Volkswagen Financial Services Polska, największa w Polsce spółka leasingowa z grupy automotive oraz lider w zakresie finansowania samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, z sukcesem przeprowadziła kolejną emisję obligacji sekurytyzacyjnych. Spółka pozyskała 240 mln zł od renomowanych, międzynarodowych inwestorów.
Dzięki transakcji łączna wartość obligacji wyemitowanych przez firmę w ramach programu ABS (asset-backed securities) wzrosła do 1,74 mld zł. Program emisji obligacji sekurytyzacyjnych pozwala spółce zebrać nawet do 3,3 mld zł i służy skutecznemu pozyskiwaniu średnioterminowego finansowania od inwestorów spoza Grupy Volkswagen.
To kolejna udana emisja obligacji, ale po raz pierwszy w Polsce Volkswagen Financial Services przeprowadził tzw. tap-up, czyli zwiększenie wartości wcześniejszej emisji. Transakcja została uznana za bezpieczną, przejrzystą i zgodną z europejskimi standardami STS (simple, transparent, standardised). Emisja została zrealizowana w formule niepublicznej (private placement) i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony renomowanych, międzynarodowych instytucji finansowych. Transakcja wpisuje się w strategię VW FS Polska dotyczącą wykorzystywania rynku kapitałowego w refinansowaniu spółki.
– To nie tylko kolejna emisja, to wyraźny sygnał dla rynku, że Volkswagen Financial Services Polska potrafi skutecznie sięgać po kapitał, budując zaufanie globalnych instytucji. Zrealizowany tap-up to nasz milowy krok w wykorzystywaniu możliwości rynku kapitałowego – mówi Piotr Pyrć, Dyrektor Departamentu Administracji Treasury w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Volkswagen Financial Services Polska na wsparcie oferowanym polskim przedsiębiorcom warunków leasingowych samochodów z Grupy Volkswagen – takich jak Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT czy CUPRA.
Źródło: Volkswagen Financial Services Polska
Wojciech Boczoń