Sobet, spółka specjalizująca się w budownictwie infrastrukturalnym, przemysłowym oraz obiektów użyteczności publicznej, w maju zadebiutuje na rynku NewConnect.
Spółka zamierza pozyskać z oferty prywatnej do 2 mln zł. Objęciem części emisji zainteresowani są dotychczasowi akcjonariusze.
„Pieniądze z emisji chcemy przeznaczyć na powiększenie mocy produkcyjnych i zwiększenie środków obrotowych” – poinformował Piotr Czajkowski, Prezes spółki.
Większościowymi akcjonariuszami spółki są członkowie zarządu i osoby z nimi powiązane: Marcin Kończyło i Piotr Czajkowski, którzy razem posiadają 62,06% akcji w spółce oraz są uprawnieni łącznie do wykonywania 76,59% głosów na WZA.
Na początku 2008 r. do spółki dołączył Privilege Capital Management S.A., fundusz Private Equity zależny od Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., który zainwestował w spółkę kwotę 2 mln zł.
„Dzięki inwestycji PCM oraz pozyskaniu finansowania dłużnego, głównie w formie leasingu, wyraźnie zwiększyliśmy skalę działalności spółki. Nasze przychody w 2008 r. wyniosły 40,36 mln zł i były o 23,6 % wyższe niż w 2007 roku” – mówi Czajkowski. EBIT (zysk operacyjny) i EBITDA (EBIT powiększony o amortyzację) wyniosły w 2008 r. odpowiednio 4,12 mln zł i 5,44 mln zł, co stanowiło wzrost odpowiednio o 167,5 % i 223,8 % r/r.
Aktualnie Sobet startuje do większości przetargów samodzielnie, a nie jak bywało to dotychczas w roli podwykonawcy. Pozwoliło to spółce na znaczne podniesienie rentowności prowadzonej działalności. Marża EBIT w 2008 roku wyniosła 10,2 % w porównaniu do 4,7% w roku 2007.
Perspektywy na bieżący rok są dla spółki niezwykle obiecujące. „W chwili obecnej portfel zamówień na rok 2009 przekracza 40 mln zł, a do końca bieżącego roku zamierzamy zrealizować przychody na poziomie ok. 50 mln zł” – twierdzi Prezes Czajkowski. Należy podkreślić, że od wielu lat większość przychodów spółki pochodzi z budownictwa w zakresie infrastruktury, dzięki czemu spółka nie powinna odczuć „zadyszki” jaką dotyka sektor budownictwa mieszkaniowego. Poza tym, większymi obecnie realizowanymi kontraktami przez spółkę są remont wrocławskiej Pergoli oraz remont budynku Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.
Spółka planuje osiągnąć w 2009 roku 47,07 mln zł przychodów (16,6 % więcej niż w 2008 r.) oraz wypracować EBIT i EBITDA odpowiednio: 5,16 mln zł i 7,82 mln zł.
Po zrealizowaniu prognoz na 2009 rok, spółka rozpatrzy możliwość przejścia na rynek regulowany GPW pod koniec 2010 roku.
„New Connect jest dla nas rynkiem przejściowym. Zdecydowaliśmy się na niego, bo m.in. jest tańszy. Za dwa lata chcemy przenieść się na główny parkiet” – dodaje Czajkowski.
Autoryzowanym Doradcą spółki Sobet jest CEE Capital Sp. z o.o., a funkcję Oferującego pełni Wrocławski Dom Maklerski S.A.
Źródło: Wrocławski Dom Maklerski
Wojciech Boczoń
