W efekcie tej transakcji grupa Fortis pozbywa się działalności bankowej oraz ubezpieczeń w Belgii – mówi CEO Filip Dierckx. Wziąwszy pod uwagę wyjątkowo trudne okoliczności na rynku, decyzja o integracji Fortis Banku i Fortis Insurance Belgium w jedną, wiodącą europejską instytucję finansową, podjęta została w interesie wszystkich akcjonariuszy.
Szczegóły transakcji
– Dzisiaj rząd Belgii kupił pozostałe 50 proc. i jedną akcję Fortis Banku od Fortis SA/NV za całkowitą kwotę 4,7 mln eur w gotówce
– Portfel produktów strukturyzowanych o wartości 10,4 mld euro został przekazany przez Fortis Bank do oddzielnie zarządzanej jednostki, która w 66 proc. należy do grupy Fortis, w 24 proc. do rządu belgijskiego oraz w 10 proc. do BNP Paribas
– Belgijski rząd porozumiał się z BNP Paribas w zakresie odsprzedania 75 proc. udziałów Fortis Bank SA/NV; rząd Belgii pozostanie właścicielem pozostałych 25 proc. udziałów firmy
– BNP Paribas nabędzie 100 proc. udziałów w Fortis Insurance Belgium za kwotę 5,73 mld euro w gotówce, przy czym ostateczna kwota będzie znana przy zamknięciu transakcji.
Wpływ transakcji z 3 i 5 października na grupę Fortis
1. Zgodnie z publikacją z dnia 3 października 2008 roku, przychody ze sprzedaży działalności grupy Fortis w Holandii na rzecz rządu holenderskiego w kwocie 16,8 miliardów euro rozdzielono w następujący sposób:
– 12,8 miliardów euro uzyskanych z tytułu działalności bankowej grupy Fortis w Holandii (w tym ABN AMRO) pozostaje w Fortis Banku
– 4 miliardy euro uzyskane z tytułu działalności ubezpieczeniowej grupy Fortis w Holandii przechodzą do grupy Fortis
2. Przychody w kwocie 4,7 miliardów euro w gotówce z tytułu sprzedaży pozostałych 50 proc. udziałów + jeden udział Fortis Banku na rzecz rządu belgijskiego zostaną przekazane grupie Fortis
3. Przychody w kwocie 5,73 miliardów euro w gotówce z tytułu sprzedaży 100 proc. akcji Fortis Insurance Belgium na rzecz BNP Paribas zostaną przekazane grupie Fortis.
Po sfinalizowaniu tych transakcji, aktywa grupy Fortis będą składały się w 100 proc. z udziałów w Fortis Insurance International NV (w pierwszym półroczu 2008 zysk netto wyniósł 102 mln euro; 100 proc. posiadanych aktywów w Wielkiej Brytanii, Francji i Hongkongu oraz joint-ventures w Luksemburgu, Portugalii, Chinach, Malezji, Indiach i oraz Tajlandii), oraz 66 proc. udziału we wspomnianej wyżej jednostce, która zajmować się będzie portfelem kredytów strukturyzowanych oraz gotówką.
Wojciech Boczoń