• W wyniku realizacji oferty sprzedaży akcji ING Bank NV zmniejszy udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie na walnym zgromadzeniu ING BSK do 75% realizując oświadczenie złożone wobec Komisji Nadzoru Bankowego
• Akcje zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym oraz polskim i międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym z siedzibą w Europie
• Inwestorzy indywidualni mogą składać zlecenia w dniach 7-15 marca 2005 r.
• Sprzedający – ING Bank NV – wprowadził następujące zachęty dla inwestorów indywidualnych, składających zlecenia kupna akcji w okresie od 7 do 10 marca:
• 2% zniżki w stosunku do ceny sprzedaży
• preferencyjny przydział akcji w przypadku nadsubskrypcji
• Zlecenia kupna akcji od inwestorów indywidualnych przyjmują punkty obsługi klienta ING Securities S.A., oddziały ING Banku Śląskiego S.A., Dom Maklerski Polonia Net S.A. i Nordea Bank Polska S.A., a także punkty obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A
– „Dzisiaj ING Bank NV realizując zobowiązanie złożone Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) przystąpił do realizacji planu zmniejszenia udziału w ING Banku Śląskim do poziomu 75%. Przeprowadzenie oferty sprzedaży przyczyni się do zwiększenia płynności akcji ING Banku Śląskiego na warszawskiej giełdzie. Transakcja nie wpłynie na treść stosunków i współpracę z Grupą ING, dla której Polska jest kluczowym rynkiem” – powiedział Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.
Struktura oferty
Akcje zostaną zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów instytucjonalnych. Sprzedający, ING Bank NV, przeznaczył do sprzedaży w transzy inwestorów indywidualnych 415.000 akcji, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych 1.246.141 akcji, lecz zastrzegł sobie prawo do swobodnego przesuwania akcji pomiędzy transzami do czasu sporządzenia Listy Wstępnego Przydziału.
Zlecenia na akcje
Inwestorzy indywidualni
Zlecenia na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 7-15 marca 2005 r. przez punkty obsługi klienta ING Securities S.A., oddziały ING BSK na terenie całego kraju, punkty przyjmowania zleceń Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. i Nordea Bank Polska S.A. a także punkty obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Sprzedaż akcji ING BSK dla klientów detalicznych będzie prowadzona m.in. bezpośrednio w Oddziałach ING Banku Śląskiego w oparciu o całkowicie nowy model współpracy banku z domem maklerskim ING Securities. W okresie przyjmowania zleceń (od 7 do 15 marca) w ponad 300 oddziałach ING BSK będą zorganizowane Punkty Przyjmowania Zleceń, w których Klienci będą mogli otworzyć rachunek inwestycyjny i złożyć zlecenie kupna akcji ING BSK.
Inwestorzy instytucjonalni
W okresie od 7 do 16 marca 2005 roku zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji od polskich inwestorów instytucjonalnych przyjmować będzie wyłącznie ING Securities S.A., zaś od inwestorów zagranicznych ING Bank NV, Oddział w Londynie oraz Citigroup Global Markets Ltd.
Zachęty dla inwestorów indywidualnych
Inwestorom indywidualnym, którzy złożą zlecenia w dniach od 7 do 10 marca zaoferowane zostanie dyskonto w wysokości 2% od ostatecznej ceny sprzedaży oraz, w przypadku nadsubkrypcji, stopa alokacji dwukrotnie wyższa niż w przypadku zleceń złożonych w dniach od 11 do 15 marca.
Cena akcji
Przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń kupna w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie ustalona Cena Referencyjna, przy czym dla zleceń kupna składanych w ciągu pierwszych czterech dni przyjmowania zleceń kupna tj. w okresie od 7 do 10 marca 2005 r. zostanie podana Cena Referencyjna Obniżona, tzn. cena z 2% dyskontem w stosunku do Ceny Referencyjnej, zaokrąglona w dół do najbliższych 50 groszy. Cena Referencyjna i Cena Referencyjna Obniżona zostaną podane do publicznej wiadomości przez Bank nie później niż 4 marca 2005 r.
Ceny Referencyjne stanowić będą ceny, po jakich Inwestorzy Indywidualni składać będą zlecenia na Akcje Sprzedawane i nie muszą być tożsame z Ceną Sprzedaży, przy czym Cena Sprzedaży nie będzie wyższa niż odpowiednia Cena Referencyjna po jakiej przyjmowane były zlecenia kupna inwestorów indywidualnych w danym okresie przyjmowania zleceń.
Cena Sprzedaży zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowania Księgi Popytu przeprowadzonego wśród inwestorów instytucjonalnych z uwzględnieniem popytu zgłoszonego przez inwestorów indywidualnych i podana do publicznej wiadomości w dniu 17 marca 2005 r. Cena Sprzedaży będzie jednakowa dla Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, z uwzględnieniem 2% dyskonta dla inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zlecenia w okresie od 7 do 10 marca 2005
Przydział akcji
Sprzedaż akcji zostanie przeprowadzona w drodze realizacji zlecenia redystrybucyjnego zgodnie z przepisami Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozliczenie sprzedaży – zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach inwestorów – nastąpi w dniu 22 marca. Zgodnie z obecnym planem 23 marca br. inwestorzy będą mogli obracać na giełdzie akcjami kupionymi w ofercie.
Harmonogram
Do 4 marca 2005 r. podanie do publicznej wiadomości Ceny Referencyjnej;
Od 7 do 10 marca 2005 r. przyjmowanie zleceń kupna Akcji Sprzedawanych w Subtranszy Uprzywilejowanej Transzy Inwestorów Indywidualnych;
Od 11 do 15 marca 2005 r. przyjmowanie zleceń kupna Akcji Sprzedawanych w Subtranszy Podstawowej Transzy Inwestorów Indywidualnych;
Od 7 do 16 marca 2005 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
Do 17 marca 2005 r. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych;
Do 17 marca 2005 r. sporządzenie Listy Wstępnego Przydziału;
17 marca 2005 r. przyjmowanie zleceń kupna Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
18 marca 2005 r. realizacja zlecenia redystrybucyjnego oraz zleceń kupna Akcji Sprzedawanych na GPW.
22 marca 2005 r. rozliczenie Sprzedaży – zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach inwestorów
