Wartość transakcji ustalono na 265 mln USD, przy czym kwota ta może zostać skorygowana. Bols jest największym w Polsce producentem wódek z segmentu ‘premium’ (w tym m. in. wódek Bols i Soplica), a jego udział w rynku wynosi ok. 12%. Bols jest również jednym z największych importerów wyrobów spirytusowych i win z segmentu ‘premium’, w tym tak znanych marek jak: Remy Martin, Piper-Heidsieck, Cointreau czy Metaxa.
CEDC sfinansuje kupno Bols gotówką oraz swoimi akcjami. W zależności od decyzji CEDC, udział akcji w całkowitej wartości transakcji może wynieść od 45% do 60%. Remy Cointreau nie będzie mógł sprzedać nabytych w ten sposób akcji CEDC przez 1 rok. Gotówkowa cześć płatności zostanie pokryta finansowaniem dłużnym.
Alians strategiczny CEDC i Remy Cointreau przewiduje m. in. że CEDC będzie miała wieczystą i wyłączną licencję na produkcję, marketing i sprzedaż wódki Bols w Polsce i w Rosji. CEDC otrzyma także wyłączne prawa do importu i dystrybucji w Polsce marek z portfela Remy Cointreau na warunkach, które zostaną ustalone przez obie firmy w późniejszym terminie.
Nabycie Bols przez CEDC jest zależne od pozytywnych wyników due delligence, przeprowadzonego przez każdą ze stron oraz zawarcia ostatecznej umowy, otrzymania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innych stosownych instytucji. Sfinalizowanie transakcji jest także uwarunkowane zgodą akcjonariuszy CEDC, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Nasdaq Market Place, które mają zastosowanie, gdy liczba akcji emitowanych przez CEDC w związku z transakcją przekroczy 20% ogólnej liczby obecnie wyemitowanych akcji CEDC. Zamknięcie transakcji planowane jest na trzeci kwartał bieżącego roku.
„Jest to dla nas pierwszy krok w kierunku zdobycia czołowej pozycji wśród graczy na międzynarodowym rynku wyrobów spirytusowych. Liczymy na korzyści wynikające z synergii, poprzez np. wzrost połączonych marż, szybszy wzrost organiczny oraz wykorzystanie naszej sieci dystrybucji. Cieszymy się z możliwości współpracy z doświadczoną kadrą zarządzającą nowoczesnym zakładem produkcyjnym. Według prognoz, które otrzymaliśmy od Bols, możemy spodziewać się, że przejęcie to wpłynie na wzrost naszych rocznych zysków” – komentuje William Carey, prezes CEDC.
„W sytuacji szybko zmieniającego się polskiego rynku wyrobów spirytusowych bardzo cieszymy się z możliwości nawiązania tej współpracy. Wierzymy, że przyśpieszy ona rozwój naszego portfela wyrobów spirytusowych z segmentu ‘premium’. Cieszymy się również z szansy współpracy z kadrą zarządzającą CEDC, by wspólnie osiągać nasze cele strategiczne” – komentuje Jean-Marie Laborde, prezes Remy Cointreau.
William Carey ogłosił także, że 18 kwietnia br. CEDC złożyła w ramach drugiej rundy toczącego się procesu prywatyzacyjnego wiążącą propozycję zakupu akcji przeznaczonych dla inwestora strategicznego w czołowej polskiej firmie produkującej wyroby spirytusowe – Polmosie Białystok. ”Spodziewamy się, że ostateczny wybór inwestora strategicznego zostanie dokonany w ciągu 30-90 dni” – dodaje Carey.
Wojciech Boczoń
