Fortis Investments Management Luxembourg S.A. jest 22 instytucją z sektora usług finansowych, której produkty oferują Doradcy Finansowi Xelion. W pierwszym etapie współpracy do oferty Xelion został włączony subfundusz Fortis L Fund Real Estate Europe.
– Zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z Fortis Investments Management ze względu na bardzo dobre wyniki inwestycyjne, konsekwentnie osiągane przez zarządzających tymi funduszami, zarówno w średnim i długim okresie. Wśród produktów, którymi będziemy chcieli zainteresować naszych klientów są m.in. fundusz dłużne (np. Fortis L Fund Bond Convertible Europe), jak i fundusz sektora nieruchomości europejskich (Fortis L Fund Real Estate Europe). Fundusz Real Estate Europe jest czwartym produktem dostępnym dla klientów Xelion obok, subfunduszu ING Budownictwa i Nieruchomości oraz 2 funduszy Franklin Global Real Estate, których portfele inwestycyjne oparte są o ten segment rynku – Tomasz Rzeski, Kierownik Zespołu Produktów Inwestycyjnych w firmie Xelion. Doradcy Finansowi.
Fortis L Fund Real Estate Europe może inwestować w około 200 spółek nieruchomościowych w Europie. Fundusz interesuje się spółkami, które budują i zarządzają nieruchomościami, lub takimi które są właścicielami hoteli czy centrów handlowych. Są to najczęściej podmioty, które osiągają odpowiednio dużą płynność swoich walorów. W Polsce do takich firm, które znajdują się w kręgu zainteresowania funduszu jest m.in. GTC.
Fortis Investments Management jest częścią organizacji Fortis, międzynarodowego dostawcy usług finansowych, działającego w sektorach ubezpieczeniowym, bankowym i inwestycyjnym. Specjalizuje się w zarządzaniu aktywami zarówno poprzez zarządzanie portfelami instytucyjnymi, jak również funduszami inwestycyjnymi (fundusz Fortis L Fund obejmuje ponad 100 subfunduszy). Fortis Investments Management zarządza aktywami wynoszącymi ponad 100 miliardów EUR.
Od kilku dni w ofercie Doradców Finansowych Xelion jest również AIG SFIO Parasol Podatkowy z 12 wydzielonymi subfunduszami, prowadzącymi politykę inwestycyjną zarówno na rynku krajowym (6 subfunduszy), jak i mającymi ekspozycję na globalne rynki akcji i obligacji. Przedmiotem lokat części tych subfunduszy jest m.in. 10 funduszy zarządzanych przez AIG Global Investment Group z Dublina.
