W celu realizacji nowej strategii na rynku bankowości prywatnej, na początku 2007 BRE włączył do działalności private banking spółkę Skarbiec Investment Management (która została przekształcona w BRE Wealth Management). Spółka świadczy usługi zarządzania aktywami na zlecenie klientów, a dodatkowo dostarcza wiedzę ekspercką spoza zakresu inwestycji kapitałowych, m.in. analizy, dostęp do ekspertyz i doradztwa w zakresie nieruchomości czy prawa podatkowego.
Koncepcja Wealth Management w BRE Banku opiera się na trzech filarach:
Zarządzaniu i doradztwie: budowanie długookresowej strategicznej alokacji aktywów w zależności od celów inwestycyjnych i struktury majątku klienta, dobór asset managerów do zarządzania poszczególnymi klasami aktywów
Optymalizacji podatkowej: tworzenie konstrukcji inwestycyjnych optymalnych z punktu widzenia podatkowego
Planowaniu spadkowym: transfer międzypokoleniowy, pozwalający zabezpieczyć zgromadzony majątek i przekazać go w optymalny sposób, bez większych obciążeń podatkowych, następnym pokoleniom
