Alior Bank w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych wyemitował obligacje o wartości 280 mln złotych. Była to największa seria obligacji podporządkowanych wyemitowana przez bank krajowy w ciągu ostatnich 3 lat. Nabywcami obligacji zostały krajowe instytucje finansowe (Otwarte Fundusze Emerytalne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe).
Alior Bank przeprowadził emisję niepubliczną 8-letnich obligacji podporządkowanych. Środki pozyskane z emisji obligacji po uzyskaniu zgody KNF zostaną zakwalifikowane jako dług podporządkowany i wzmocnią bazę kapitałową banku.
– W styczniu br. Alior Bank podjął decyzję o emisji obligacji, a już na początku lutego zakończona została subskrypcja oraz dokonano warunkowego przydziału obligacji. Sukces tej emisji to wyraz zaufania do dotychczasowych osiągnięć Alior Banku, jego strategii oraz planów dalszego rozwoju – powiedział Witold Skrok, wiceprezes zarządu Alior Banku kierujący Pionem Finansowym.
– Oferta nabycia obligacji podporządkowanych Alior Banku, kierowana do wiodących krajowych instytucji finansowych, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, przewyższającym nasze oczekiwania, co potwierdziła wysoka nadsubskrypcja – powiedział Mariusz Wójcik, dyrektor Zespołu Emisji Długu w Alior Banku.
Alior Bank planuje wprowadzenie obligacji do notowań na rynku ASO Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A.
Zespół Emisji Długu, poza organizacją emisji obligacji własnych banku, organizuje i przeprowadza emisje obligacji komercyjnych dla dużych podmiotów gospodarczych o stabilnej sytuacji finansowej oraz jednostek samorządu terytorialnego (zarówno obligacji zwykłych zabezpieczonych i niezabezpieczonych jak i obligacji zamiennych czy przychodowych). Obligacje oferowane są inwestorom zarówno w trybie oferty niepublicznej jak i publicznej (we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Banku). Zespół rozpoczął działalność w 2011 roku, w którym to roku zorganizował kilka programów emisji obligacji zarówno krótko, średnio jak i długoterminowych.
Obligacje emitowane za pośrednictwem Alior Banku oferowane są do nabycia głównie instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom oraz klientom Private Banking.
Źródło: Alior Bank
Wojciech Boczoń
