Dziś akcje Alior Banku zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu sesji giełdowej akcje Banku zostały wycenione przez rynek na 59,50 zł, czyli 4,4% powyżej kursu odniesienia, tj. ceny z pierwszej oferty publicznej (57 zł). Kapitalizacja Banku, uwzględniając nową emisję akcji, wyniosła w pierwszych minutach notowań prawie 3,8 mld zł.
– Po czterech latach od startu Alior Banku jego akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Zadebiutowały w wielkim stylu – to największa oferta prywatnej spółki od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych– powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. –Dziś do grona naszych akcjonariuszy dołączają polskie i zagraniczne instytucje finansowe, nasi klienci, pracownicy oraz inwestorzy indywidualni. Liczę, że będą wspierać nasz Bank w jego dalszym intensywnym rozwoju– dodał prezes Alior Banku.
Debiut poprzedziła oferta publiczna akcji, w której akcjonariusze Alior Banku należący do Grupy Carlo Tassara sprzedali 24.480.000 akcji, natomiast Bank zaoferował inwestorom 12.332.965 nowych akcji.
Inwestorzy indywidualni złożyli ponad 14 000 zapisów i przydzielono im w sumie 2.540.529 akcji Alior Banku. Pozostałe 34.272.436 akcji przydzielono 717 polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.
Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Osób Uprawnionych wyniosła po 5%.
Biorąc pod uwagę ostateczną cenę sprzedaży i liczbę akcji w poszczególnych transzach, wartość oferty publicznej Alior Banku wyniosła niemal 2,1 mld zł, co czyni ją największą ofertą publiczną prywatnej spółki w historii warszawskiej giełdy.
