Jeden z czołowych polskich deweloperów Robyg S.A. wyemitował czteroletnie obligacje o wartości nominalnej 250 mln zł. To pierwsza emisja obligacji dewelopera od dwóch lat i jednocześnie druga największa w jego historii. Bank Pekao S.A. pełnił w transakcji funkcję dealera i współorganizatora.
Obligacje zostały uplasowane z marżą 2,6 proc. ponad WIBOR 6M w ramach konsorcjalnego programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł.
– Bank Pekao już od kilku lat wspiera działalność Robyg poprzez organizację finansowania na krajowym rynku obligacji. Cieszymy się, że mieliśmy ponownie okazję współorganizować jedną z największych emisji spółki zorganizowaną na rynku lokalnym. Dynamiczny proces budowania księgi popytu, zakończony nadsubskrypcją, oraz odpowiednia komunikacja z rynkiem pozwoliła na uplasowanie 4-letniej serii 20 punktów bazowych poniżej wstępnej wyceny i powrót do poziomów marżowych sprzed pandemii – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Termin wykupu obligacji przypada w styczniu 2029 roku. Emisja trafiła do szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim, w tym przede wszystkim funduszy i banków, ale wart uwagi jest również udział OFE wraz z PPK. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Robyg S A. na ogólne cele korporacyjne.
Należący do Grupy TAG Immobilien, Robyg to deweloper od 23 lat obecny na polskim rynku. Firma aktywnie inwestuje w czterech dużych aglomeracjach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Na wybudowanych przez Robyg osiedlach mieszka ponad 90 000 osób.
Źródło: Bank Pekao.
