Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na naszych stronach internetowych. Jest to pierwsze sprawozdanie sporządzone po połączeniu z Kredyt Bankiem S.A., które nastąpiło 4 stycznia 2013 r. Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.
Podstawowe wielkości finansowe i biznesowe
-
Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 374 mln zł i był wyższy o 19,1% r/r.
-
Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 1 350,6 mln zł
i zwiększyły się o 42,8% r/r. -
Koszty ogółem wyniosły 678,4 mln zł i zwiększyły się o 48,2% r/r.
-
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 476,5 mln zł i zwiększył się o 16,0% r/r.
-
Współczynnik wypłacalności na poziomie 14,3% (16,5% na koniec grudnia 2012 r.).
-
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,1% (21,1% na 31 grudnia 2012 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 12,7%. Spadek wskaźnika ROE jest konsekwencją znacznego podwyższenia kapitałów Grupy BZ WBK S.A. w drodze emisji akcji połączeniowych w liczbie 18,9 mln sztuk.
-
Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 50,2% (48,4% w I kw. 2012 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 48,3%.
-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 196,0 mln zł wobec 80,8 mln zł w I kw. 2012 r.
-
Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 7,6% (5,4% na 31 grudnia 2012 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto o wartości 1,1% (1,2% na 31 grudnia 2012 r.).
-
Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 88% na 31 marca 2013 r. wobec 84,7% w dniu 31 grudnia 2012 r.
-
Należności brutto od klientów wzrosły w skali kwartału o 72,7% k/k do poziomu 71 532,2 mln zł w efekcie rozbudowy portfela kredytów dla klientów indywidualnych (+151,3% k/k) oraz dla podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+34% k/k) do wartości odpowiednio:
4 448,1 mln zł i 34 016,5 mln zł. -
Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali kwartału o 63,8% k/k do poziomu 77 109,6 mln zł w efekcie zwiększenia środków pochodzących od klientów indywidualnych (+63,9% k/k) oraz od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+63,6% k/k) do wartości odpowiednio: 46 942,4 mln zł i 30 167,2 mln zł.
-
Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych wzrosła w ciągu
I kwartału 2013 r. o 0,8%, a w stosunku rocznym o 14,7% do poziomu 10,7 mld zł. -
Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 i KB24 osiągnęła 2,8 mln (+27,5% k/k), a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała 3,2 mln instrumentów debetowych (+17,9% k/k).
W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 476,5 mln zł, tj. wyższy o 16,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.
Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 374 mln zł i zwiększył się
w stosunku rocznym o 19,1%. Poza czynnikami związanymi z procesem przejęcia i integracji
Kredyt Banku S.A., znaczny wpływ na wynik finansowy Grupy miały zjawiska makroekonomiczne.
Wynik z tytułu odsetek
Po trzech pierwszych miesiącach 2013 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 752,8 mln zł i był wyższy niż w tym samym okresie ub.r. o 35,2%. Wynik z tytułu odsetek zawiera dochód odsetkowy z transakcji CIRS desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, który w I kwartale 2013 r. wyniósł 73,2 mln zł, a w okresie porównywalnym 32,4 mln zł. Ww. dochód ujęty został w nocie 4 „Wynik z tytułu odsetek” w linii „przychody odsetkowe od IRS zabezpieczających” wykazującej wartość 86,2 mln zł w I kwartale 2013 r. wobec 35,8 mln zł w I kwartale 2012 r. Uwzględniając pozostałe dochody o charakterze odsetkowym Grupy, tj. z transakcji FX Swap i transakcji CIRS nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń (26,6 mln zł w I kwartale 2013 r. oraz 30,2 mln zł w I kwartale 2012 r.), które wykazywane są w pozycji „wynik handlowy i rewaluacja”, porównywalny wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 32,8% r/r.
Wynik z tytułu prowizji
Wynik z tytułu prowizji za I kwartał 2013 r. osiągnął wartość 429,2 mln zł i był wyższy o 30% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. W I kwartale 2013 r. odnotowano wysoki przyrost dochodów z prowizji kredytowych (+81,8% r/r), który w sieci sprzedaży Banku Zachodniego WBK wyniósł 47,1% r/r w efekcie jednorazowego rozpoznania prowizji (niepodlegających rozliczeniu wg efektywnej stopy procentowej) związanych z obsługą finansowania kilku dużych klientów z portfela Global Banking & Markets oraz Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.
Koszty
W I kwartale 2013 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. osiągnęły poziom 678,4 mln zł i były wyższe o 48,2% r/r w związku z rozszerzeniem skali działalności. Wyższe tempo wzrostu kosztów w stosunku do dochodów (+42,8% r/r) spowodowało wzrost wskaźnika efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów do dochodów) z 48,4% w I kwartale 2012 r. do 50,2% w I kwartale 2013 r. Całkowita baza kosztowa Grupy obejmuje koszty integracji – w łącznej wysokości 26,5 mln zł – związane z procesem scalania Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A w jednorodną strukturę pod względem organizacyjnym i operacyjnym. Wyłączając wpływ ww. kosztów, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy wyniósł 48,3%.
Aktywa
Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej
Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 103 530,7 mln zł, co oznacza wzrost w skali kwartału o 72,5%. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 99,1%.
Wzrosty sald w poszczególnych pozycjach skonsolidowanych aktywów, widoczne w bieżącym okresie sprawozdawczym, wynikają z rozszerzenia skali działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Nie wpłynęły one istotnie na dotychczasową strukturę aktywów z uwagi na podobny profil działalności przejętego podmiotu.
Portfel kredytowy
Na dzień 31 marca 2013 r. należności brutto od klientów wyniosły 71 532,2 mln zł i były wyższe w skali kwartału o 72,7%.
Należności od klientów indywidualnych wyniosły 34 448,1 mln zł i przesunęły się na czołową pozycję w strukturze należności brutto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., wyprzedzając należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Silny wzrost portfela należności od klientów indywidulnych (151,3% k/k) to przede wszystkim efekt konsolidacji należności obu połączonych banków w ramach portfela kredytów hipotecznych, który na koniec marca 2013 r. osiągnął wartość 25 805,4 mln zł i zwiększył się trzykrotnie w porównaniu z końcem 2012 r. Druga istotna składowa tj. kredyty gotówkowe wzrosły do poziomu 5 439,5 mln zł z 4 195,9 mln zł na koniec 2012 r. W ramach działań akwizycyjnych, w I kwartale 2013 r. zwiększyło się saldo limitów kredytowych w rachunku bieżącym i kredytów terminowych dla przedsiębiorstw.
Depozyty
Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 74,5% pasywów ogółem.
W porównaniu z końcem 2012 r. zobowiązania te zwiększyły się o 63,8% i na dzień 31 marca 2013 r. wynosiły łącznie 77 109,6 mln zł (z uwzględnieniem sald pochodzących z sieci dystrybucyjnej oznaczonej logo „Kredyt Banku”). Środki złożone przez klientów indywidualnych osiągnęły wartość 46 942,4 mln zł i wzrosły o 63,9% k/k. W I kwartale 2013 r. najbardziej dynamicznie przyrastały salda na rachunkach oszczędnościowych, ujmowane jako element składowy rachunków bieżących.
Z produktów terminowych największym powodzeniem cieszyła się nowa 5-miesięczna Lokata Dynamicznie Zarabiająca z progresywnym oprocentowaniem. Salda pochodzące od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zwiększyły się w ciągu kwartału o 63,6% do poziomu 30 167,2 mln zł. Przyrost depozytów terminowych w I kwartale 2013 r. pochodzi głównie od dużych klientów instytucjonalnych.
