W kwietniu 2025 r., w porównaniu do kwietnia 2024 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej dwóch rodzajów kredytów: gotówkowych (+21,6%) oraz mieszkaniowych (+11,6%). Natomiast przyznały mniej kredytów ratalnych (-26,6%) oraz kart kredytowych (-5,5%). W ujęciu wartościowym wystąpił wzrost w kredytach gotówkowych (+25,1%), mieszkaniowych (+17,7%) i w kartach kredytowych (+0,9%). Ujemną dynamikę przyznanej wartości odnotowały kredyty ratalne (-8,8%).
W okresie styczeń-kwiecień 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. banki i SKOK-i udzieliły więcej tylko kredytów gotówkowych (+25,1%). Pozostałe trzy produkty kredytowe odnotowały ujemne dynamiki, odpowiednio: kredyty ratalne (-28,6%), kredyty mieszkaniowe (-17,3%) oraz karty kredytowe (-6,2%). Większa wartość akcji kredytowej dotyczyła kredytów gotówkowych (+35,6%) oraz przyznanych limitów w kartach kredytowych (+3,8%). Spadki odnotowały kredyty mieszkaniowe (-14,9%) oraz kredyty ratalne (-11,5%).
Ostre hamowanie w kredytach ratalnych
W kwietniu 2025 r. udzielono o 26,6% mniej kredytów ratalnych w porównaniu do kwietnia 2024 r. Spadła również ich wartość o 8,8% r/r.
– Analizując najnowsze kwietniowe dane dotyczące kredytów ratalnych, możemy zaobserwować kontynuację trendu spadkowego z poprzednich miesięcy, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Jest to w dużej części efekt ograniczenia skali transakcji na niskie kwoty, pochodzących głównie z przekształcania niespłaconych zobowiązań z odroczonym terminem płatności (BNPL-i) przenoszonych w ramach cesji z sektora pozabankowego do bankowego. Obecnie proces ten ma ograniczoną skalę. Także w ujęciu wartościowym wystąpił spadek, choć niższy dzięki wysokokwotowym kredytom ratalnym związanym z finansowaniem droższych towarów i usług. Na poprawę sytuacji na rynku kredytów ratalnych może wpłynąć wzrost sprzedaży detalicznej, aby jednak do tego doszło konieczne jest zmniejszenie poziomu niepewności (politycznej i ekonomicznej), która skłoniłaby Polaków do większej konsumpcji – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.
Średnia kwota kredytu ratalnego udzielonego w kwietniu 2025 r. wyniosła 2 275 zł, co stanowi wzrost o 24,3% w porównaniu do kwietnia 2024 r.
Hossa w segmencie kredytów gotówkowych trwa w najlepsze
W kwietniu akcja kredytowa w kredytach gotówkowych w obu ujęciach – liczbowym i wartościowym, nadal rośnie. W ujęciu liczbowym wzrost r/r wyniósł 21,6%, a w wartościowym 25,1%.
– Klienci zaciągają kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży w tym segmencie są, podobnie jak w ubiegłym roku, kredyty wysokokwotowe na ponad 50 tys. zł. Jest to efekt konsolidacji kredytów przez klientów, którzy łączą kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt, często w tym samym banku albo przenoszą swoje zobowiązania do nowego banku. Konsolidacjom często towarzyszy wzrost kwoty kredytu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania lub niższe oprocentowanie nowego kredytu, co zwiększa zdolność kredytową i robi „miejsce” na dodatkowe finansowanie. Cztery miesiące tego roku dla kredytów gotówkowych należy uznać za bardzo udane, szczególnie w aspekcie wartości udzielonych kredytów – 38,26 mld zł – podsumowuje prof. Rogowski.
Średnia kwota udzielonego w kwietniu br. kredytu gotówkowego wyniosła 26 864 zł, co oznacza wzrost o 2,9% w stosunku do kwietnia 2024 r.
Kredyty mieszkaniowe – ożywienie widać w dodatniej dynamice
W kwietniu 2025 r. banki udzieliły o 11,6% więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do kwietnia 2024 r., i o 3,7% więcej w porównaniu do marca br. Wartościowo sytuacja jest jeszcze lepsza – wzrost o 17,7% r/r i o 5,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
– Sprzedaż kredytów hipotecznych w kwietniu br. wyglądała bardzo dobrze. Bez żadnego programu wsparcia oraz przy nadal, pomimo obniżki, wysokim poziomie oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych, wartość akcji kredytowej w kwietniu br. wyniosła 8,13 mld zł. Jest to wartość niewidziana od 2021 r., pomijając okres od października 2023 r. do marca 2024 r., czyli obowiązywania programu Bezpieczny Kredyt 2%. Padł kolejny rekord średniej kwoty udzielonego kredytu – 436,87 tys. zł. Wzrost wartości wynika zarówno ze wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, które związane może być z jednej strony z oczekiwaniem na dalsze obniżki stóp procentowych (WIBOR 6M już wynosi 5%), jak i korzystnej dla kupujących sytuacji na rynku mieszkaniowym zarówno wtórnym, jak i pierwotnym. Drugim powodem dodatniej dynamiki wartości jest to, że sprzedaż z kwietnia br. odnosimy do sprzedaży z kwietnia 2024, gdzie zanikał już efekt kredytów z puli programu wsparcia, tj. z wniosków złożonych jeszcze w 2023 r. (0,311 mld) – tłumaczy prof. Rogowski.
W kwietniu br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 436,87 tys. zł i była o 5,5% wyższa niż przed rokiem.
Dobra jakość spłat kredytów bankowych
Poprawiły się kwietniowe odczyty wszystkich czterech Indeksów jakości kredytów bankowych w ujęciu rok do roku oraz miesiąc do miesiąca.
– BIK Indeksy Jakości wszystkich czterech produktów kredytowych nadal są na niskim, bezpiecznym poziomie. Pozytywne jest również to, że ulegają one systematycznej poprawie zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Niezbędna jest jednak stała obserwacja wartości poszczególnych Indeksów Jakości, aby wcześniej zidentyfikować sygnały o potencjalnym pogorszeniu jakości portfela kredytowego. Na razie takiego zagrożenia nie widać na horyzoncie. Jakość powinna się nadal poprawiać w przypadku dalszych obniżek stóp procentowych. Obecnie większym zagrożeniem dla banków nie jest klasyczne ryzyko kredytowe, a ryzyko prawne związane zarówno z kredytami mieszkaniowymi, jak i konsumpcyjnymi – wyjaśnia główny analityk Grupy BIK.
Źródło: BIK
Wojciech Boczoń