29 lipca br. BRE Bank Hipoteczny, część Grupy BRE Banku, wyemitował hipoteczne listy zastawne w kwocie 200 mln PLN i z czteroletnim terminem zapadalności. Oprocentowanie kuponu, ustalone w wyniku zgłoszeń od inwestorów zebranych podczas budowy księgi popytu osiągnęło wartość 140 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR.
Emisja cieszyła się dużym powodzeniem, poziom nadsubskrypcji wyniósł 65 % a zainteresowanie listami zgłosiły fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Rating hipotecznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego na poziomie Baa2 potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji w tego typu papiery dłużne.
Ostateczna struktura nabywców nowej transzy hipotecznych listów zastawnych BRE BH przedstawia się następująco:
- fundusze inwestycyjne 50%
- otwarte fundusze emerytalne 38,5%
- banki 11,5%
Wyemitowane listy są notowane na równoległych rynkach regulowanych BondSpot i Catalyst.
W I połowie br. BRE Bank Hipoteczny przeprowadził 2 emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 50 mln PLN. Od ponad 10 lat Bank zajmuje pozycję największego emitenta listów zastawnych, z ok. 70-procentowym udziałem w rynku tych papierów.
Źródło: BRE Bank Hipoteczny
