Cena jest znacząco niższa w stosunku do ceny zapłaconej za pakiet kontrolny zakupiony w październiku 2005 od Skarbu Państwa RP, która odzwierciedlała premię za kontrolę. Jednocześnie, zawarta w wezwaniu cena zawiera 4,0% premii w stosunku do średniej ceny rynkowej akcji Polmosu z trzech ostatnich miesięcy, wynoszącej 82,01 PLN za akcję, oraz 6,4% premii w stosunku do średniej ceny akcji z ostatnich sześciu miesięcy, wynoszącej 80,15 PLN. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi wezwań, Carey Agri ogłosiło na wszystkie, nieznajdujące się w jego posiadaniu akcje, tzn. 4,04 miliona sztuk, jednakże ok.
0,8 miliona akcji pozostające w posiadaniu pracowników Polmosu Białystok do maja 2007 roku nie może zostać zbyte w ramach wezwania. W związku z tym, faktyczna liczba akcji, która może zostać zakupiona przez Carey Agri, wyniesie ok. 3,2 miliona, co pomnożone przez 82,25 PLN za akcję, daje kwotę ok. 272,8 mln PLN (około 88,0 mln USD).
Powyższa kwota zostanie sfinansowana linią kredytową, pozyskaną w międzynarodowym banku, o oprocentowaniu o ponad 30% niższym niż koszty odsetek od obligacji CEDC wyemitowanych w 2005 r. Kurs wymiany wykorzystany przy przeliczeniu z PLN na USD, wynoszący 3,10 jest oparty na kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z 13 października 2006.
Zamknięcie wezwania spodziewane jest pod koniec listopada 2006 roku lub na początku grudnia 2006 r. Po zakończeniu wezwania, CEDC będzie w posiadaniu 66% akcji Polmosu oraz akcji zakupionych w rezultacie wezwania, a więc maksymalnie 94% akcji tej spółki i zamierza rozpocząć proces wycofywania Polmosu Białystok z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wojciech Boczoń
