Centrum Klima: rusza oferta publiczna

Centrum Klima – producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – opublikowała dzisiaj prospekt emisyjny i zaprezentowała założenia oferty publicznej. Spółka zaoferuje akcje wyłącznie nowej emisji w liczbie 3 mln (akcje zwykłe na okaziciela serii C). Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZ W BK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości 15 października.

Proces book buildingu odbędzie się w dniach 16-19 października 2009 do godz. 15:00, a zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 20-22 października. Intencją Spółki jest przydzielenie około 70% akcji serii C będących przedmiotem oferty publicznej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, natomiast pozostałe około 30% w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Do obrotu wprowadzonych zostanie także do 3 mln PDA serii C.

 

Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku listopada 2009 roku.

Oferującym akcje spółki Centrum Klima jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym – Capital One Advisers. Zapisy na akcje będzie można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

„Naszym priorytetem jest utrzymanie pozycji wiodącego na rynku polskim producenta i dystrybutora produktów z rynku wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Centrum Klima działa z sukcesem od wielu lat i ma mocną, ugruntowaną pozycję w branży. Potencjał wzrostu firmy potwierdzają wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2009. Jesteśmy przekonani, że perspektywy rozwoju branży znajdą odzwierciedlenie w zainteresowaniu inwestorów naszą spółką” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

 

Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej na rynkach europejskich.

Cele emisyjne oraz opis planowanych inwestycji Centrum Klima realizowanych z wpływów z emisji Akcji Serii C:

 

Planowane działania	Cele działań	Wydatki inwestycyjne
Budowa i wyposażenie nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie koło Warszawy.	Zwiększenie skali i wydajności produkcji Optymalizacja procesu logistycznego związanego z załadunkiem i rozładunkiem Znaczące powiększenie powierzchni magazynowej ułatwiające dalszą rozbudowę oferty asortymentowej przy wykorzystaniu systemu wysokiego składowania i wykorzystania kodów w logistyce magazynowej Poprawa logistyki i organizacji działu produkcyjnego i działu dystrybucji. Możliwość zwiększenia zatrudnienia w przyszłości i pracy w systemie wielozmianowym	ok. 32 mln zł
Drugi etap wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP	Ułatwienie organizacji procesu zakupu, magazynowania i sprzedaży produktów z oferty Spółki	ok. 1,5 mln zł
Zasilenie kapitału obrotowego Spółki	Umocnienie pozycji w zajmowanych segmentach rynku oraz wyjście na nowe rynki geograficzne	ok. 5 mln zł

Inwestycje są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą produktową Centrum Klima w kraju i zagranicą. Mają na celu optymalizację kosztów operacyjnych, podwyższenie jakości obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności pozwalające na zaspokojenie rosnących potrzeb dotychczasowych kontrahentów oraz realizację kolejnych zyskownych zleceń. Większość wydatków na budowę centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą przewidziana jest na rok 2010. Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest w 2011 roku.

Strategia rozwoju Centrum Klima zakłada

• Rozwój działalności produkcyjnej – w związku ze stale rosnącym zainteresowaniem odbiorców krajowych i zagranicznych asortymentem oferowanym przez Centrum Klima rozbudowywane są moce produkcyjne spółki tak, aby udział produkcji własnej w strukturze przychodów ogółem wzrósł z obecnych 20% do około 40% w 2011 roku.

• Rozwój działalności eksportowej – w I półroczu 2009 sprzedaż zagraniczna Centrum Klima wzrosła do poziomu 22,8% przychodów, czyli o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Firma eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Europejskiej. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%.

• Wzrost skali działalności dystrybucyjnej – jako element oferty komplementarny do cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem produktów własnych Centrum Klima.

• Aktywna polityka marketingowa i sprzedaży – Centrum Klima podejmuje działania zmierzające do budowy wizerunku specjalisty, eksperta oraz lidera na rynku HVAC w Polsce oraz zwiększania rozpoznawalności na rynkach zagranicznych. W oparciu o powadzone analizy branży i konkurencji spółka konsekwentnie dostosowuje swoją ofertę do wymagań odbiorców.

• Optymalizacja procesu dostaw towarów oraz materiałów – zakłada usprawnienie i zwiększenie efektywności w zakresie łańcucha: producent – dystrybutor – klient oraz maksymalizowanie możliwości absorbowania marży zarówno w przypadku dystrybucji towarów dostawców zewnętrznych jak i sprzedaży produktów własnych. Usprawnieniu procesów organizacji i logistyki służyć będzie także, planowane przez spółkę, wdrożenie nowoczesnego systemu IT.

 

Wyniki finansowe Centrum Klima:

• Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. Centrum Klima osiągnęła w II kwartale 2009 zysk netto na poziomie 2,1 mln zł, co oznacza wzrost o 74% wobec I kwartału 2009. Przychody spółki w II kwartale 2009 wyniosły 17,9 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do I kwartału 2009 roku (17 mln zł).

• W latach 2002-2008 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił ponad 33%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 61% rocznie. Wskaźniki te potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną spółki oraz wskazują na duży potencjał Centrum Klima.

 

W dniu 27 maja 2008 roku Centrum Klima przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji na rynku ASO NewConnect i pozyskała 7,75 mln zł. Środki z emisji przeznaczono na rozbudowę i modernizację zakładu produkcyjnego w Piastowie. Od 6 stycznia 2009 akcje Centrum Klima są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Centrum Klima prognozuje, że w 2009 roku osiągnie przychody w wysokości 70,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,0 mln zł. Na 2010 rok spółka zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 9,6% (78,2 mln zł), a zysku netto o 18,9% (8,6 mln zł).

 

Harmonogram oferty publicznej Centrum Klima SA
15 października 2009	Podanie do publicznej wiadomości Maksymalnej Ceny Emisyjnej
16-19 października 2009, do godz. 15	Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
19 października 2009	Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz liczby akcji serii C oferowanych w poszczególnych transzach
20 października 2009	Otwarcie subskrypcji
20-22 października 2009	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
23-27 października 2009	Termin na złożenie ewentualnych zapisów na Zaproszenie Zarządu
26 października 2009	Przydział Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW
Do 27 października 2009	Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie subskrypcji

Źródło: Centrum Klima