Climate+ jest oferowana w formie polisy inwestycyjnej ze 100-procentową ochroną kapitału, w którym inwestujący zarabiają od 100% do 120% różnicy między średnią zwrotu trzech specjalistycznych instrumentów, a zwrot globalnego indeksu akcji. Dwa fundusze i indeks wchodzące w skład Climate+ to:
– związany z wodą Julius Bear SAM Sustaianable Water Fund,
– związany z energią odnawialną Sarasin New Power Fund,
– oraz aktywnie zarządzany indeks Merrill Lynch Commodity eXtra Biofuels Index inwestujący w towary rolne i żywność.
Atrakcyjność rynków inwestycyjnych związanych ze światowym trendem walki z negatywnymi skutkami zmiany klimatu pokazują dotychczasowe wyniki dwóch pierwszych edycji produktu. Wartość teoretyczna I edycji Climate+ zakończonej 14 grudnia 2007 roku wzrosła do dnia 5 marca 2008 roku o 5,44%, natomiast wartość II edycji Climate+ zakończonej 15 lutego 2008 roku wzrosła do 5 marca o 0,2%. Wartość teoretyczna jest to wartość, jaką otrzymalibyśmy w dniu zapadalności inwestycji, przy założeniu jej zakończenia i obliczenia premii na moment dokonania wyceny.
Climate+ daje możliwość dotarcia do niezwykle specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, które do tej pory nie były dostępne dla inwestorów indywidualnych w Polsce. Są to aktywnie zarządzane instrumenty, dzięki czemu mogą bardzo szybko reagować na zmiany rynkowe. W stosunku do dwóch poprzednich edycji Climate+, zmieniony został instrument, za pomocą którego produkt odnosi się do rynku towarów rolnych i żywności. Wykorzystywany wcześniej fundusz Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund odniósł w czasie ostatnich miesięcy ogromny sukces rynkowy – od listopada 2007 roku jego aktywa wzrosły z 1,9 mld dolarów do 6 mld dolarów, co oznacza, że w ciągu niespełna pół roku pozyskał on więcej funduszy niż przez półtora roku od jego założenia do listopada 2007. W efekcie fundusz został zamknięty dla nowych wpłat.
– Kolejna subskrypcja to efekt dużego zainteresowanie produktem, który pozwala zarabiać niezależnie od sytuacji na światowych giełdach. Jest to szczególnie atrakcyjna alternatywa inwestycyjna w sytuacji, gdy na rynkach giełdowych, na których Polacy do tej pory lokowali swoje oszczędności, brakuje koniunktury. Oczywiście cieszą nas również bardzo dobre dotychczasowe wyniki produktu, ale zawsze podkreślamy, że nie są one najlepszym predykatorem sukcesu inwestycji – mówi Piotr Zakrzewski, Dyrektor Inwestycyjny New Word Alternative Investments.
Oferowany produkt jest pierwszą w Polsce inwestycją odpowiedzialną społecznie (z angielskiego : SRI – Socially Responsible Investments). Climate+ wpisuje się w globalny trend oparty na endogenicznych czynnikach wzrostu wybranych rynków, dzięki czemu jest niezwykle ciekawą alternatywą wobec rynków giełdowych. Dzięki korzystaniu ze wzrostów cen na rynkach energii i żywności, Climate+ osiąga bardzo dobre wyniki w środowisku inflacyjnym.
Trzecia subskrypcja Climate+ trwać będzie do 28 marca.
Wojciech Boczoń