Open Finance prowadzi działalność od lutego 2004 r. W tej chwili dysponuje 13 oddziałami w największych polskich miastach (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Poznań i Wrocław). W placówkach pracuje 80 doradców. Open Finance współpracuje z ponad 20 podmiotami: bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, TFI. Za pośrednictwem spółki można założyć lokatę inwestycyjną, wpłacić pieniądze do funduszu, uruchomić program oszczędnościowy czy zaciągnąć kredyt
Jak informuje Krzysztof Olszewski z Open Finance, kwota aktywów pozyskanych do tej pory przez pośrednika – w ramach sprzedaży różnego typu produktów inwestycyjnych – to ok. 42 mln zł. Znacznie lepiej wiedzie się spółce w zakresie umów kredytowych. Złożone wnioski opiewają na sumę ponad 584 mln zł.
Jak podaje „Parkiet” ambitne plany ma też Goldenegg. Firma jest kontynuatorem sieci sprzedaży produktów ubezpieczeniowych AIG TU (obecnie należy do 9 osób fizycznych). W tej chwili ma 9 biur w 8 miastach Polski i zatrudnia 60 doradców finansowych. Goldenegg pośredniczy w sprzedaży funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń na życie i majątkowych. Współpracuje też z PTE. Wartość aktywów pozyskanych do tej pory to ok. 1,5 mln zł. Goldenegg pośredniczy też w zawieraniu umów kredytowych. Wnioski przyjęte do tej pory opiewają na ok. 50 mln zł (dane na koniec kwietnia). Spółka współpracuje z ponad 30 dostawcami produktów finansowych.
Znacznie ostrożniejszy w ujawnianiu danych dotyczących wielkości sprzedaży jest Xelion, należący do banku Pekao i włoskiego Unicredito. Podobnie jak konkurenci, pośrednik sprzedaje produkty bankowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Współpracuje z kilkunastoma podmiotami. Działa na rynku od dwóch lat. Adam Niewiński, prezes Xeliona, nie chce ujawnić wartości pozyskanych aktywów. Przyznaje tylko, że jest to kwota 9-cyfrowa, co oznacza setki milionów złotych. Według nieoficjalnych informacji, do funduszy inwestycyjnych, które mają dominujący udział w sprzedaży, Xelion pozyskał ok. 200 mln zł.
Większe osiągnięcia ma Expander, należący obecnie do grupy General Electric. Pośrednik podał dane za 2004 r., z których wynika, że wartość pozyskanych aktywów inwestycyjnych (fundusze, ubezpieczenia, plany emerytalne) wyniosła ok. 300 mln zł. Wartość wniosków kredytowych zawartych za pośrednictwem spółki to 855 mln zł w 2004 r. i 425 mln zł w I kwartale 2005 r. Pośrednik współpracuje z 35 instytucjami finansowymi. Ma 22 oddziały – czytamy w „Parkiecie”.
Wojciech Boczoń