Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) przeprowadził emisję obligacji o wartości 250 mln zł, skierowaną do polskich inwestorów instytucjonalnych. Partnerem i kluczowym uczestnikiem transakcji był ING Bank Śląski, który pełnił rolę organizatora, dealera oraz agenta emisji.
Obligacje zostały uplasowane przy bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych – WIBOR 1M + 0,80%. Osiągnięta marża, zwłaszcza w warunkach podwyższonej zmienności na rynku długu oraz dużej niepewności geopolitycznej związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie, potwierdza wysokie zaufanie inwestorów do Emitenta, jego stabilnej sytuacji finansowej oraz perspektyw dalszego rozwoju.
To już siedemnasta emisja obligacji EFL realizowana w ramach programu emisyjnego ustanowionego w 2020 roku, który opiewa na maksymalną kwotę 4 mld zł. Warunki cenowe uzyskane w ramach obecnej transakcji stwarzają spółce bardzo dobre perspektywy do kolejnych emisji na równie konkurencyjnych zasadach.
– To kolejna wspólnie przeprowadzona transakcja z Europejskim Funduszem Leasingowym, która potwierdza zaufanie inwestorów do emitenta. Uzyskane warunki finansowania pokazują, że mimo wymagającego otoczenia rynkowego możliwe jest skuteczne pozyskanie kapitału na konkurencyjnych warunkach. Postrzegamy rynek kapitałowy, w tym emisje obligacji, jako ważny element finansowania rozwoju naszych klientów i będziemy wspierać jego dalszy rozwój– powiedziała Agnieszka Wolska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.
EFL od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania, korzystając zarówno ze współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi jak i z finansowania pozyskiwanego na rynku kapitałowym.
– ING od wielu lat jest naszym partnerem w pozyskiwaniu kapitału od inwestorów instytucjonalnych. Obecna emisja, przeprowadzona w wymagającym otoczeniu geopolitycznym, pokazuje, że finansowanie dłużne w Polsce pozostaje atrakcyjną i efektywną formą finansowania rozwoju. Liczymy, że kolejne emisje EFL będą równie udane – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.
EFL posiada rating Fitch na poziomie A z perspektywą stabilną. Jedyny właściciel spółki – Credit Agricole – legitymuje się ratingami Fitch A+, Moody’s Aa3 oraz S&P A+, co dodatkowo podkreśla wysoką wiarygodność kredytową Grupy.
