Do oferty Xelion. Doradcy Finansowi został wprowadzony Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. Klienci Xelion zyskali dostęp do produktu z tzw. II filaru, który stanowi obowiązkową część inwestycji emerytalnych.
Dotychczas doradcy Xelion planowali inwestycje emerytalne Klientów w oparciu o produkty regularne, z tzw. III filaru, do których zaliczymy plany systematycznego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, czy też ubezpieczenia na życie z UFK. Aktualnie Doradcy mogą zaproponować Klientom również produkt z tzw. II filaru.
Wybierając Partnera mieliśmy na uwadze stabilność wypracowywanych przez fundusz wyników, czyli parametr szczególnie ważny przy budowaniu oszczędności emerytalnych – mówi Adam Niewiński, prezes zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.
Generali OFE zdobyło zaufanie ponad 600 tysięcy klientów i zarządza aktywami netto o wartości ponad 5 mld złotych. Fundusz zajmuje wysokie pozycje w rankingach otwartych funduszy emerytalnych. W efekcie jest jednym z nielicznych funduszy emerytalnych, które od lat biorą udział w losowaniu nowych członków przeprowadzanym przez ZUS. Generali OFE spełnia bowiem kryterium wypracowanej stopy zwrotu, wyższej niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych (za okres 36 miesięcy, na koniec marca i września każdego roku).
Źródło: Xelion. Doradcy Finansowi
