HAITONG SECURITIES CO., LTD., jedna z największych chińskich firm zajmujących się bankowością inwestycyjną i pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi sfinalizowała nabycie BESI od Novo Banco za kwotę 379 milionów euro.
Transakcja umożliwia HAITONG SECURITIES (HS) realizację planów globalnej ekspansji spółki zarówno na rozwiniętych rynkach Europy i USA, jak i na rynkach wschodzących Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Indii. BESI zmieni nazwę na Haitong Bank, S.A. i będzie działać pod marką HAITONG. W Warszawie funkcjonować będzie jako Haitong Bank, S.A. oddział w Polsce.
Przejęcie ma na celu połączenie wiedzy BESI i obecności banku w wielu regionach, na rynkach rozwiniętych i rozwijających się, z pozycją lidera, jaką ma Haitong Securities na Dalekim Wschodzie, w celu stworzenia światowej klasy grupy finansowej. Transakcja zapewnia Haitong Securities obecność w centrach finansowych takich jak Londyn i Nowy Jork, co będzie stanowić uzupełnienie wiodącej pozycji spółki w Chinach, gdzie firma jest silnie reprezentowana w Szanghaju i Hongkongu.
Finalizacja akwizycji umożliwi Haitong Bank, S.A. dalszy rozwój w zakresie jego kluczowych kompetencji, w obszarach takich, jak pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, bankowość inwestycyjna i finansowanie strukturyzowane na rynkach, na których Bank jest obecny.
Cele powstającej w wyniku połączenia grupy to:
-
Wzmocnienie zespołów analiz, rynków kapitałowych, operacji skarbowych, bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami (asset management) oraz zarządzania majątkiem (wealth management) i finansowania strukturyzowanego;
-
Dzielenie się, w obu kierunkach, dogłębnymi analizami rynku w skali makro, sektorowymi
a także rekomendacjami w zakresie doboru akcji; -
Wprowadzenie do oferty linii produktowych mających na celu dalsze umiędzynarodowienie juana, tzn. papierów wartościowych o stałym dochodzie i instrumentów pochodnych;
-
Wykorzystanie możliwości, jakie daje łączenie stron transakcji z różnych części świata, aby wspomóc międzynarodowe przepływy finansowe w obszarze fuzji i przejęć, jak i ECM/DCM;
-
Rozwój działalności w obszarze zarządzania aktywami (asset management) oraz zarządzania majątkiem (wealth management), poprzez rozwój organiczny lub przejęcia;
-
Rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, umożliwiającej zapewnienie klientom na całym świecie dostępu do płynności i kapitału.
Hiroki Miyazato, zastępca dyrektora generalnego Haitong Securities Co., Ltd., powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z pomyślnej finalizacji tej transakcji. Cieszymy się na współpracę z całym zespołem banku, dzięki której będziemy mogli zrealizować naszą ambicję – osiągnięcie pozycji jednej z największych na świecie instytucji finansowych”.
José Maria Ricciardi, CEO Haitong Bank S.A., powiedział: „Połączenie dwóch podmiotów – BESI i Haitong Securities – przyniesie unikalne korzyści zarówno nowym, jak i dotychczasowym klientom, oferując im dostęp do rynków jednej z największych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, jak również rynków rozwiniętych i kluczowych gospodarek wschodzących. Cieszymy się na współpracę z Haitong Securities i wspólną pracę na rzecz budowy wiodącej globalnej instytucji finansowej”.
Christian Minzolini, Senior Country Officer, szef Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce, powiedział: „Haitong będzie pierwszym globalnym uczestnikiem rynków kapitałowych z siedzibą w Azji, prowadzącym na taką skalę działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej w Polsce. Posiadanie właściciela takiego, jak Haitong jest ważnym wyróżnikiem na polskim rynku, ponieważ umożliwia wykorzystanie jego doświadczenia brokerskiego zdobytego na giełdach w Chinach, a także silnej kapitalizacji Grupy. Haitong wypełni ważną niszę w usługach bankowości inwestycyjnej, budując most pomiędzy rynkami Chin i Europy Środkowo-Wschodniej”.
