Idea Bank wyemitował obligacje o wartości ponad 200 mln zł

Uplasowana na rynku oferta jest częścią Czwartego Programu Emisji Obligacji, realizowanego przez Idea Bank. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie pozycji kapitałowej grupy.

W ramach Czwartego Programu Emisji Obligacji, Idea Bank ma możliwość zaoferowania papierów o wartości nominalnej do 500 mln zł. Programem objęte są obligacje podporządkowane, o nominale 100 zł. Emisja ma charakter niepubliczny.

Bank zakończył pierwszy etap realizacji programu, w ramach którego do inwestorów trafiły obligacje o wartości 209 mln zł. – Bardzo cieszymy się z przebiegu oferty. Pomimo dużej aktywności banków w emitowaniu obligacji, udało nam się pozyskać z rynku ponad 200 mln zł – mówi Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu odpowiedzialna za strategię finansową Grupy Idea Banku. – Środki pozyskane z emisji zamierzamy przeznaczyć na wzmocnienie pozycji kapitałowej grupy – dodaje.

Oprocentowanie obligacji oparte na jest na stawce WIBOR6M lub WIBOR 3M powiększonej maksymalnie o 330 p.b. Oferującym obligacje jest Noble Securities. Bank przeprowadził wcześniej trzy inne programy emisji obligacji, których wartość wyniosła w sumie 469 mln zł.

Idea Bank jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, adresującym swoje innowacyjne usługi do właścicieli małych firm. Ofertę tę uzupełniają usługi spółek zależnych – leasingowe, księgowe czy faktoringowe. W pierwszym półroczu 2015 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 181,1 mln zł, o 179% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 21,5%, a rentowność aktywów (ROA) – 2,3%. Pomimo dynamicznego rozwoju, bank utrzymuje wskaźniki kapitałowe na bezpiecznym poziomie. Na dzień 31.06.2015 współczynnik wypłacalności banku kształtował się na poziomie 15,9%, a całej grupy na poziomie 12%.