Już trzeci rok z rzędu Indywidualne Konto Emerytalne założone wraz z funduszem Legg Mason Akcji wygrało zestawienie Rzeczpospolitej na najlepsze IKE na polskim rynku. W okresie 6-letnim można było dzięki temu produktowi zarobić 102,9 proc.!
Najwięcej pieniędzy na indywidualnym koncie emerytalnym mają ci, którzy wpłacają pieniądze do funduszy inwestycyjnych. Od września 2004 r. do września 2010 r. stopa zwrotu najlepszego w tym okresie funduszu dostępnego w ramach IKE, Legg Mason Akcji, wyniosła prawie 103 proc., a kolejnego Arki Akcji, ponad 90 proc. – z analizą Rzeczpospolitej ciężko polemizować. Jest nam tym bardziej miło poinformować, że wśród najlepszych rozwiązań oferujących IKE, jakimi są fundusze inwestycyjne, najbardziej zyskownym po raz kolejny okazał się Legg Mason Akcji FIO.
W swojej kategorii flagowy produkt Legg Mason TFI nie tylko zarobił najwięcej w okresie 5- i 6-letnim, ale również wyraźnie zdystansował pozostałe fundusze. Spośród 51 branych pod uwagę w zestawieniu Rzeczpospolitej, jedynie 11 funduszy przekroczyło barierę 50 proc. zysku w ostatnich sześciu latach.
– Po raz kolejny udowodniliśmy, że stosowany przez nasze TFI proces inwestycyjny, oparty na poszukiwaniu niedowartościowanych spółek przy wykorzystaniu analizy fundamentalnej, sprawdza się w różnych uwarunkowaniach rynkowych. Źródło sukcesu tkwi zarówno w żelaznej konsekwencji, z jaką go stosujemy, ale też w emocjonalnym dystansie do krótkoterminowych wydarzeń rynkowych – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI. – Pomimo wielkiego kryzysu i potężnego załamania giełdowego w roku 2008 wyniki naszego funduszu udowadniają, że osiągnięcie średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 12% jest możliwe. Szczególnie powinno to cieszyć naszych klientów korzystających z długoterminowych produktów regularnych, jakimi są IKE.
– Jedyne, co nie napawa optymizmem to fakt, że liczba indywidualnych kont emerytalnych w Polsce wciąż spada i że sytuacja ta nie zmienia się od 2008 roku. Jest to co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę, że odkładając pieniądze w IKE jesteśmy zwolnieni z 19-procentowego podatku Belki, który musimy opłacać inwestując normalnym trybem poza IKE. Mamy jednak nadzieję, że zachęta podatkowa dla IKE ostatecznie przekona Polaków do tej formy oszczędzania – dodaje Jacek Treumann.
Oprócz wyniku Legg Mason Akcji (103 proc. zysku), Rzeczpospolita opublikowała rezultaty najlepszej oferty ubezpieczycieli (72,6 proc.), banków
(44,8 proc.) i obligacji skarbowych (52,1 proc.). Więcej informacji w artykule autorstwa Katarzyny Ostrowskiej „Najlepiej zarabia się na giełdzie” (http://www.rp.pl/artykul/568716.html).
Źródło: Legg Mason TFI
Wojciech Boczoń