ING Bank Hipoteczny przeprowadził subskrypcję emisji czteroletnich listów zastawnych o wartości 1 mld zł. Marża została ustalona na poziomie 78 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR 6M.
Subskrypcja listów zastawnych ING Banku Hipotecznego została przeprowadzona 23 września 2025 r. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Marża na poziomie 78 pkt. bazowych jest dobrym odzwierciedleniem bardzo wysokiej jakości portfela kredytowego, który stanowi zabezpieczenie przedmiotowych listów, jak również dobrej i stabilnej sytuacji samego Banku.
– Tegoroczna emisja jest historycznie największą emisją jaką przeprowadził ING Bank Hipoteczny, a także jest największą emisją listów zastawnych przeprowadzoną w PLN w tym roku – powiedziała Bożena Graczyk, wiceprezes ING Banku Śląskiego oraz przewodnicząca Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego.
– Transakcja została przeprowadzona przy dużym zainteresowaniu inwestorów. W efekcie zebraliśmy ponad dwukrotnie większy wolumen od zakładanego. Środki z emisji zgodnie ze strategią banku służą do finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych – powiedział Jacek Frejlich, prezes ING Banku Hipotecznego.
Subskrypcję przeprowadzono na podstawie Programu Emisji Listów Zastawnych do kwoty 5 mld euro ustanowionego w 2019 roku. W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiły m.in. międzynarodowa instytucja finansowa, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz inne jednostki, w tym banki.
Organizatorami emisji byli ING Bank N.V oraz ING Bank Śląski.
Źródło: ING
Wojciech Boczoń