Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji w ilości 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy. Cena maksymalna akcji została ustalona na poziomie 16 zł, a przedział cenowy wynosi 13-16 zł za akcję. Wartość oferty wyniesie od 13 do 24,80 mln zł.
Do obrotu wprowadzonych zostanie ponadto łącznie 4.387.745 akcji na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz od 1.000.000 do 1.550.000 akcji i PDA serii E. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 11-15 października. Inwestorom instytucjonalnym spółka oferuje 1.175.000 akcji, a indywidualnym 375.000 akcji. Integer.pl planuje debiut na GPW w październiku 2007.
Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i sprzętową w całej Polsce, akwizycje oraz wejście na ukraiński rynek przesyłek bezadresowych. Do końca 2007 roku Grupa chce świadczyć usługi pocztowe i finansowe w ponad 200 miastach w Polsce za pośrednictwem 800 Punktów Obsługi Klienta. Spółka otworzy także dwie dodatkowe sortownie oraz własne call center.
Integer.pl prognozuje, że w 2007 roku osiągnie przychody na poziomie 64,62 mln zł (wzrost o 44% wobec 2006 roku) i zysk netto w wysokości 3,54 mln zł (wzrost o 124%). Natomiast w 2008 roku przychody spółki wzrosną o kolejne 38% do 89,09 mln zł, a zysk netto aż o 85% do 6,54 mln zł.
W 2006 roku przychody skonsolidowane Integer.pl wyniosły 44,78 mln zł, a zysk netto 1,58 mln zł.
Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski IDMSA.
