W dniu 7 kwietnia 2010 r. Grupa Kapitałowa Internet Group, MCI.PrivateVentures FIZ oraz BRE Bank SA podpisały list intencyjny i przystępują do negocjacji, których celem jest kompleksowa restrukturyzacja spółki.
Strony ustaliły, że przystępują do procesu badań i negocjacji, a ich intencją jest doprowadzenie do opracowania i wdrożenia takiego planu restrukturyzacji, którego efektem będzie zapewnienie możliwości uzyskiwania przez spółkę przychodów pozwalających na regulowanie jej zobowiązań i rozwój.
List intencyjny dotyczy strategii uzdrowienia finansów spółki oraz przywrócenie jej na ścieżkę rentowności, między innymi poprzez zaangażowanie w działania Grupy inwestora pochodzącego z rynku PE/VC, Funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. Program restrukturyzacji spółki ma w intencji stron osiągnąć następujące efekty:
· uproszenie struktury organizacyjnej Internet Group oraz spółek zależnych,
· redukcja kosztów,
· wzrost rentowności,
· restrukturyzacja zadłużenia finansowego,
· nawiązanie z wierzycielami nowych zasad współpracy,
· konwersja części zadłużenia na kapitał zakładowy,
· zbudowanie strategicznego partnerstwa z Inwestorem,
· zapewnienie stabilności finansowej i operacyjnej spółki.
Program restrukturyzacji, który strony mają zamiar opracować, będzie obejmował:
wydzielenie i usamodzielnienie aktywów w ramach transakcji typu spin – off,
· częściową spłatę zadłużenia na rzecz Banku,
· utrzymanie wiodącego zaangażowania Banku w wydzielonych spółkach, przy znaczącym zaangażowaniu Inwestora,
· budowę wartości większości spółek i marek Grupy,
· wyjście BRE Banku z zaangażowania finansowego w perspektywie 2-3 lat.
Strony uzgodniły, iż:
· do 4 maja 2010 roku przygotują szczegółowy proces due dilligence spółki,
· do 7 maja 2010 roku przegotują i podpiszą zarys kluczowych warunków transakcji niezbędnych do zawarcia umowy z inwestorem (MCI Private Ventures FIZ),
· do 14 czerwca 2010 roku zawarte zostaną umowy restrukturyzacji zadłużenia spółki wobec BRE Banku.
Od momentu podpisania listu intencyjnego do dnia 14 czerwca 2010 roku strony będą prowadziły negocjacje na zasadzie wyłączności.
– Podpisanie listu intencyjnego z Grupą MCI i BRE Bankiem jest ważnym momentem. Jak powszechnie wiadomo, od kilku miesięcy spółka próbuje przezwyciężyć trudności. Teraz do tego działania włączają się: BRE Bank – główny wierzyciel spółki oraz Fundusz MCI – inwestor o interesujących dokonaniach na rynku kapitałowym oraz o nie do przecenienia doświadczeniach w zarządzaniu spółkami nowych technologii i mediowych – powiedział Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group. – Zarówno MCI Management, jak i BRE Bank będą mocno zaangażowani w proces przemodelowania naszej grupy kapitałowej w sposób, który zapewni jej powrót na tory dynamicznego wzrostu. Głęboko wierzę w dobre prognozy dla Internet Group pomimo problemów, z jakimi spółka boryka się od kilku miesięcy – dodaje Prezes Wojciechowski
Źródło: Internet Group
Wojciech Boczoń
