Millennium Bank Hipoteczny S.A. z sukcesem przeprowadził kolejną emisję hipotecznych listów zastawnych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 830 mln zł.
Hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln zł wyemitowane zostały w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A. na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu w dniu 30 września 2025 roku. Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie instrumentów do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 30 czerwca 2026 roku, a dzień ich zapadalności wyznaczony został na 30 czerwca 2031 roku. Instrumenty zostały wycenione na 78 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR 3M w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2026 roku.
Listom Zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą negatywną.
Była to piąta emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A. W 2024 roku Bank wyemitował dwie serie listów zastawnych o tenorach 3- i 5-letnim oraz wartości nominalnej wynoszącej odpowiednio 300 mln zł i 500 mln zł, natomiast w 2025 roku Bank wyemitował dwie serie 5-letnich listów zastawnych o wartości nominalnej wynoszącej odpowiednio 800 mln zł i 1 mld zł. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych wynosi obecnie 3,1 mld zł.
– To nasza druga emisja listów zastawnych w ramach międzynarodowego programu EMTN, ustanowionego pod koniec września 2025 roku. Cieszymy się, że sprzyjające warunki rynkowe umożliwiły nam uplasowanie 5-letnich listów zastawnych z najniższą dotychczas marżą ponad stawkę WIBOR. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie a naszym partnerom za wsparcie w procesie. Podziękowania kierujemy również do pracowników naszego banku oraz koleżanek i kolegów z Banku Millennium i Biura Maklerskiego Banku Millennium, którzy przyczynili się do sukcesu emisji – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A.
Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były Bank Millennium S.A. jako Organizator, Agent Kalkulacyjny i Agent Emisji, Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jako Dealer oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako dodatkowy Dealer. Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia międzynarodowego programu emisji listów zastawnych oraz przeprowadzonej emisji prowadzone było przez kancelarię White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
Źródło: Bank Millennium.
Wojciech Boczoń
