Akcjonariusze Intakusa mają otrzymać za każde trzy akcje jedną nową akcję Budopolu. Intencją ewentualnej transakcji jest przywrócenie trwałej rentowności aktywom Intakusa oraz uzyskanie istotnych korzyści dla akcjonariuszy.
Akcjonariusz dominujący Budopolu Wrocław (Gant Development) zawarł porozumienie z akcjonariuszami dominującymi spółki Intakus (Marek Boryczka, Iwona Ludkowska, Piotr Ludkowski), które doprecyzowuje wcześniejsze ustalenia co do możliwego przejęcia Intakusa przez Budopol Wrocław.
Strony ustaliły, że stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej (Intakus) na akcje spółki przejmującej (Budopol Wrocław) miałby wynieść 3 do 1, zatem akcjonariusze Intakusa za każde trzy posiadane akcje Intakusa otrzymaliby jedną akcję Budopolu Wrocław nowej emisji. Łącznie za 100 proc. akcji Intakusa akcjonariusze tej spółki mogą otrzymać 7,5 mln akcji Budopolu Wrocław, które stanowiłyby 12,6 proc. w podwyższonym kapitale.
Główni akcjonariusze Budopolu Wrocław i Intakusa ustalili również, że niezbędne dla poparcia fuzji będzie zawarcie porozumienia z wierzycielami spółki Intakus, przewidującego restrukturyzację zadłużenia. Aby spełnić ten warunek, zarząd Intakusa złożył w sądzie wniosek o upadłość układową.
– Nasze kompetencje powinny pozwolić na generowanie dodatnich marż na kontraktach, które możemy pozyskać dzięki przejęciu Intakusa. Transakcja, jeśli dojdzie do skutku, będzie bez wątpienia korzystna dla akcjonariuszy – mówi Mirosław Motyka, prezes zarządu Budopolu Wrocław SA.
– Nasz portfel zamówień może wzrosnąć o połowę, do około 300 mln zł. Ze względu na trudną sytuację Intakusa, już teraz przejmujemy niektóre kontrakty, takie jak budowa Parku Handlowego Bogatynia czy wrocławskiego osiedla Nord House. Dokończymy również osiedle w Opolu i Polanicy Zdroju. Dzięki temu dbamy o naszą markę, terminowość oraz relacje z inwestorami – dodaje Mirosław Motyka.
W marcu br. zarząd Budopolu Wrocław podpisał porozumienie ze spółką Intakus, na mocy którego może dojść do przejęcia majątku Intakusa przez Budopol Wrocław w zamian za wydanie akcjonariuszom Intakusa akcji Budopolu. Podstawowymi warunkami przystąpienia Budopolu Wrocław do procesu przejęcia Intakusa jest restrukturyzacja zadłużenia Intakusa, zmiana struktury aktywów i utrzymanie założonego poziomu i struktury aktywów tej spółki, a także pozytywna ocena badania due diligence Grupy Kapitałowej Intakus.
Grupa Gant Development posiada 14,31 proc. w kapitale Intakusa oraz 32,99 proc. w kapitale Budopolu Wrocław.
Źródło: Gant Development
Wojciech Boczoń