Mateusz Morawiecki, prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, został przewodniczącym Rady Nadzorczej BZ WBK AIB Asset Management, spółki zarządzającej portfelami zamożnych klientów z Grupy Banku Zachodniego WBK. Z jej usług korzysta obecnie 1 123 klientów, a spółka jest pod tym względem największą firmą w tym segmencie rynku.
Na koniec czerwca br. specjaliści z BZ WBK AIB Asset Management zarządzali 1 563 mln zł i z tymi aktywami zajmowali drugą pozycję.
BZ WBK AIB Asset Management została powołana w kwietniu 1997 roku i oferuje usługi zarządzania portfelami dla zamożnych – dysponujących przynajmniej 1 mln zł – klientów. Jako firma specjalizująca się w inwestycjach w akcje, spółka oferuje klientom strategie z udziałem akcji zróżnicowane pod kątem ryzyka w zależności od poziomu akcji (od akcyjnych 100% do stabilnego wzrostu z udziałem akcji do 25%) oraz zróżnicowane pod kątem udziału spółek z indeksu WIG (rynkowe i fundamentalne).
Zarządzający firmy osiągają dobre wyniki inwestycyjne – jako jedni z nielicznych na polskim rynku długoterminowo pokonują benchmarki portfeli. Indywidualny Portfel Akcyjny Fundamentalny za ostatnie pięć lat – mimo głębokiej bessy – osiągnął stopę zwrotu na poziomie 163,9%, podczas gdy jego benchmark indeks WIG – 27% (na 30.06.2009). W szczytowym okresie hossy – od 30.09.2002 do 30.09.2007 roku – ten sam portfel przyniósł 916,8%, podczas gdy Indeks WIG – 371,7%.
Również krótkoterminowo wyniki portfeli BZ WBK AIB Asset Management należą do najlepszych na rynku. W pierwszym półroczu br. Indywidualny Portfel Akcyjny Fundamentalny przyniósł klientom 35,01%, Indywidualny Portfel Zrównoważony Fundamentalny – 26%, a Indywidualny Portfel Stabilnego Wzrostu Fundamentalny – 14,03%.
Mimo wzrostu zysku rok do roku – BZ WBK AIB Asset Management zarobił netto 278,6 mln zł w 2008 roku – dekoniunktura na rynku kapitałowym odbiła się na przychodach z tytułu zarządzania aktywami, które spadły z 123,5 mln zł w 2007 roku do 85,3 mln zł w 2008 roku.
Prezesem spółki pozostaje Krzysztof Grzegorek, a dyrektorem inwestycyjnym Michał Zimpel, oboje na tych stanowiskach od początku istnienia firmy.
Źródło: BZWBK
Wojciech Boczoń