Millennium Bank Hipoteczny S.A. z sukcesem przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt osiągnął 1,3 mld zł.
Hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 mld zł wyemitowane zostały w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A. na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu w dniu 30 września 2025 roku. Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie instrumentów do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i dodatkowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 4 listopada 2025 roku, a dzień ich zapadalności wyznaczony został na 4 listopada 2030 roku. Instrumenty zostały wycenione na 93 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR 3M w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu 28 października 2025 roku.
Listom Zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą negatywną.
Była to czwarta emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A. W 2024 roku Bank wyemitował dwie serie listów zastawnych o tenorach 3- i 5-letnim oraz wartości nominalnej wynoszącej odpowiednio 300 mln zł i 500 mln zł, natomiast w marcu 2025 roku Bank wyemitował 5-letnie listy zastawne o wartości nominalnej wynoszącej 800 mln zł. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych wynosi obecnie 2,6 mld zł.
– To nasza druga emisja listów zastawnych w tym roku i pierwsza w ramach ustanowionego pod koniec września międzynarodowego programu emisji listów zastawnych EMTN. Jednocześnie to najwyższa historycznie wartość emisji naszych listów i zarazem maksymalna wartość emisji listów zastawnych skierowanej do inwestorów instytucjonalnych zrealizowana do tej pory w Polsce. Cieszymy się z sukcesu emisji o rekordowym wolumenie i dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie a naszym partnerom za wsparcie w procesie – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A.
Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były Bank Millennium S.A. jako Organizator, Agent Kalkulacyjny i Agent Emisji, Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jako Dealer oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako dodatkowy Dealer. Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia międzynarodowego programu emisji listów zastawnych oraz pierwszej emisji w ramach tego programu prowadzone było przez kancelarię White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
Wojciech Boczoń