Multimedia Polska: pierwszy etap wezwania na skup akcji własnych zakończony sukcesem

Według wstępnych informacji, w pierwszym okresie przyjmowania zapisów w ramach wezwania na akcje własne Multimedia Polska przyjęto zapisy na sprzedaż 37 405 623 akcji.

W związku z tym w pierwszym terminie przyjmowania zapisów spółka nabędzie 17 889 184 akcje, co odpowiada 11,68% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, czyli wszystkie akcje jakie spółka zamierzała skupić w ramach wezwania. Spółka przeznaczy na wykup tych akcji ok. 173,5 mln zł brutto. Tym samym w ramach trwającego buy-backu spółka skupiła 30 637 936 akcji własnych stanowiących 20% kapitału. Łącznie na buy-back, w ramach dwóch przeprowadzonych wezwań, spółka wykorzystała ok. 285 mln zł brutto z ok. 364 mln zł, które ma do dyspozycji na ten cel.

9 sierpnia 2010 r. planowane jest zawarcie transakcji zakupu akcji przez Multimedia Polska wynikających z zapisów złożonych w ramach powyższego wezwania. Rozliczenie ma nastąpić 10 sierpnia 2010 r.

W zakończonym 18 czerwca pierwszym wezwaniu, Multimedia Polska skupiły  12 748 752 akcji stanowiących 8,32% kapitału, przeznaczając na ich wykup ok. 111 mln zł brutto. W pierwszym terminie przyjmowania zapisów, w ramach drugiego wezwania, zakończonym w środę, przyjęto zapisy na sprzedaż 37 405 623 akcji. W związku z tym spółka nabędzie 17 889 184 akcji, co odpowiada 11,68% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, a średnia stopa redukcji zapisów na sprzedaż akcji wyniesie ok. 52,18%. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach trwającego wezwania łącznie Multimedia Polska będzie posiadała 30 637 936 akcji własnych stanowiących 20% kapitału.

– Skupienie 20% akcji własnych zaledwie w ciągu trzech miesięcy traktujemy jako duży sukces. Osiągnięcie celu przed czasem z pewnością potwierdza, że zaproponowane przez nas warunki były atrakcyjne dla inwestorów.

Odpowiadając na wezwanie, inwestorzy docenili naszą propozycję, w ramach której oferowana cena zawierała kilkuprocentową premię. Skupione 20% akcji własnych zamierzamy docelowo umorzyć – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. – Już niebawem wyemitowane przez spółkę obligacje korporacyjne o wartości 400 mln zł, z emisji których pozyskaliśmy środki m.in. na przeprowadzenie buy-backu zadebiutują na rynku Catalyst, dzięki czemu umożliwimy płynny obrót tymi papierami – dodaje.

13 maja 2010 r. Multimedia Polska zakończyły emisję obligacji o łącznej wartości 400 mln zł, dzięki czemu po uwzględnieniu zaciągniętego kredytu bankowego spółka miała do dyspozycji około 730 mln zł. Z pozyskanych środków zrefinansowano zadłużenie w wysokości 430 mln zł, w efekcie czego zadłużenie bankowe spadło o 100 mln zł. Pozostałe środki z emisji obligacji tj. około 300 mln zł, zostały przeznaczone na skup akcji.

Źródło: Multimedia Polska