Nordea kontynuuje realizację swojej strategii wzrostu i nabywa duński bank Fionia, należący do Finansiel Stabilitet A/S. Nordea przejmuje 29 oddziałów Fionia Bank oraz 400 pracowników.
Nordea podpisała umowę przejęcia banku Fionia, z wyłączeniem jego „złej” części i w ten sposób dalej wzmacnia swoją pozycję i uzyskuje bardzo silną pozycję rynkową w regionie Danii zwanym Funen. Cena przejęcia banku wynosi 121 mln EUR (900 mln DKK). Ponadto Nordea dokapitalizuje Fionia Bank. Dzięki transakcji skandynawski bank podwoi swoje udziały rynkowe w regionie Danii, a dotychczasowi klienci Fionia Bank będą mogli skorzystać z oferty Nordei.
Wdrażając model operacyjny Nordei, zrealizowane zostaną znaczące efekty synergii kosztowej. Dodatkowe efekty synergii zostaną osiągnięte dzięki konkurencyjnej pozycji Nordei w dziedzinie finansowania.
Jakość kredytów nabywanego banku jest solidna, gdyż „zła” część tej instytucji została wydzielona i pozostaje własnością Finansiel Stabilitet A/S. Kredyty z utratą wartości w przejętych portfelach są zgodne ze stosownym współczynnikiem dla własnego portfela Nordei w Danii.
– Poprzez przejęcie Fionii, kontynuujemy nasz rozwój w Danii i osiągamy bardzo silną pozycję rynkową w regionie Funen, z korzyścią dla klientów zarówno Fionii jak i Nordei oraz dla naszych akcjonariuszy – powiedział Peter Schütze, Dyrektor Bankowości Nordyckiej.
Dzięki transakcji Nordea przejmie portfel klientów obejmujący 75 tys. klientów indywidualnych, 9,5 tys. klientów korporacyjnych oraz portfel kredytowy o wartości ok. 874 mln EUR.
Akcja kredytowa Nordei w pionie Bankowość Nordycka Dania (Nordic Banking Denmark) wyniosła na koniec czerwca tego roku 68,9 mld EUR, co oznacza, że opisywana transakcja zwiększa portfel kredytowy o ok. 1%. Oczekuje się, że wyraźnie dodatni zwrot z inwestycji w przypadku tej transakcji powstanie od roku 2011.
Transakcja ta została zatwierdzona przez duńskie władze nadzoru finansowego oraz inne właściwe organy.
Rolę doradcy finansowego w transakcji odegrała Nordea Corporate Finance
Źródło: Nordea Bank Polska
Wojciech Boczoń