Od 2 listopada br. klienci Open Finance będą mogli zainwestować w sześć nowych funduszy zagranicznych zarządzanych przez Julius Baer, BlackRock Merrill Lynch i Franklin Templeton. Pojawią się one w ofercie Multiportfel przygotowanej przez Skandię wyłącznie dla osób korzystających z usług Open Finance.
Udostępnione fundusze spod znaku BlackRock Merrill Lynch inwestują głównie w spółki zajmujące się wydobyciem i produkcją metali – przy czym nie posiadają własnych złóż surowców, w które są zaangażowane. Z kolei nowe propozycje Franklin Templetona czerpią zyski z koniunktury na popularnych ostatnio rynkach azjatyckich oraz gospodarek grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Zupełną nowością w Polsce są także fundusze Juliusz Baer – na początek Klienci Open Finance będą mogli skorzystać z dwóch: funduszu obligacji dolarowych oraz funduszu inwestującego w akcje małych i średnich spółek notowanych na europejskich parkietach.
– Kolejne fundusze w ofercie Open Finance pozwolą naszym klientom jeszcze lepiej zarządzać kapitałem, głównie dzięki możliwości ulokowania środków na wielu zróżnicowanych rynkach oraz większej perspektywie zysku. Wystarczy wspomnieć, że wprowadzane do oferty fundusze z grupy BlackRock Merrill Lynch w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarobiły ponad 65 proc. – komentuje Bartosz Dietrich, kierownik ds. produktów inwestycyjnych Open Finance.
| Fundusz | Opis |
| Merrill Lynch IIF World Gold Fund
(USD) |
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek z całego świata, których zasadniczą część działalności stanowi wydobycie złota lub innych metali i minerałów |
| Merrill Lynch IIF World Mining Fund (USD) | Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek wydobywczych
i metalowych z całego świata, których zasadniczą część działalności stanowi produkcja metali nieszlachetnych oraz węgla lub wydobycie złota i innych cennych metali lub minerałów |
| Templeton Asian Growth Fund
(USD) |
Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych lub prowadzących główną działalność w krajach
azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii) |
| Templeton BRIC Fund
(USD) |
Fundusz inwestuje głównie w spółki publiczne notowane na rynkach BRIC: brazylijskim, rosyjskim, indyjskim i chińskim (włącznie z rynkiem w Hong-Kongu i na Tajwanie) oraz w spółki, które znaczącą cześć przychodu lub zysku pozyskują na terenie gospodarek BRIC |
| Julius Baer Multibond – Dollar Bond Fund (USD) | Fundusz inwestuje w obligacje dolarowe |
| Julius Baer Multistock – Europe Small & Mid Cap Stock Fund (EUR) |
Fundusz inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na giełdach europejskich |
Nowe fundusze w ofercie Open Finance
Firma Open Finance oferuje najwięcej funduszy inwestycyjnych spośród wszystkich doradców na rynku. Cześć z nich dostępna jest zarówno w ramach programów przygotowanych przez towarzystwa Skandia i Aegon, jak i w bezpośredniej sprzedaży, co pozwala na jeszcze większą swobodę w inwestowaniu.
| fundusze | Open Finance | Aegon | Expander | Skandia | Xelion |
| Credit Suisse | TAK | TAK | TAK | TAK | nie |
| Franklin Templeton | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| JP Morgan | TAK | nie | TAK | nie | nie |
| Julius Baer | TAK | nie | nie | TAK | nie |
| Merrill Lynch* | TAK | nie | TAK | TAK | TAK |
| Societe Generale | TAK | TAK | nie | nie | nie |
| Superfund | TAK | nie | TAK | nie | TAK |
| WIOF | TAK | nie | TAK | nie | nie |
Wybrani dystrybutorzy funduszy zagranicznych w Polsce
* Open Finance i Skandia jako jedyni dystrybutorzy dysponują funduszami: Merrill Lynch IIF World Gold Fund, Merrill Lynch IIF World Mining Fund (fundusze denominowane w dolarach amerykańskich)
Aktualnie w ofercie Open Finance znajdują się fundusze 22 TFI – osiem z nich to zagraniczne grupy funduszy. Firma podpisała umowy bezpośrednio z 14. z nich (Allianz TFI, BlackRock Merrill Lynch, BPH TFI, DWS Polska TFI, Franklin Templeton, GTFI, Legg Mason TFI, Millennium TFI, PKO TFI, SEB TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment TFI, World Investment Opportunities Funds). Liczba produktów w ofercie Open Finance jest regularnie powiększana.
Wojciech Boczoń