Inwestorzy objęli 363.935.033 akcji serii L, czyli wszystkie oferowane akcje Banku Millennium. W ramach wykonania prawa poboru inwestorzy złożyli 6.410 zapisów podstawowych na 361.796.921 oferowanych akcji. Wykonano ponad 99,4% praw poboru.
Pozostałe akcje oferowane przydzielono inwestorom, którzy złożyli zapisy dodatkowe. Inwestorzy złożyli łącznie 804 zapisy dodatkowe na 360.425.723 oferowanych akcji. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 99,41%.
– Sukces emisji akcji potwierdza, że inwestorzy, w większości nasi dotychczasowi akcjonariusze, wierzą w przyszłość i dalszy rozwój naszego Banku – mówi Bogusław Kott, Prezes Banku Millennium. – Zrealizowaliśmy nasze założenia dotyczące wielkości środków, które planowaliśmy pozyskać z emisji akcji. Dzięki temu, w myśl przyjętej strategii rozwoju, chcemy wejść do grona pięciu największych banków komercyjnych w Polsce, zarówno pod względem kredytów i pożyczek jak i depozytów – dodaje prezes.
Objęcie przez inwestorów 363.935.033 akcji serii L oznacza, że Bank Millennium pozyska z emisji 1,055 mld zł brutto (bez uwzględnienia kosztów przeprowadzenia oferty). W większości środki zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, zarówno w segmencie kredytów korporacyjnych, jak i detalicznych. Pozostała część wpływów z emisji zostanie przeznaczona na realizację planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012, w tym zakup oprogramowania oraz inwestycje związane z platformą informatyczną.
Emisja akcji z prawem poboru była kierowana do inwestorów uprawnionych do wykonania prawa poboru (czyli pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych) oraz do złożeniazapisu dodatkowego. 7 jednostkowych praw poboru uprawniało do zapisania się na 3 akcje nowej emisji,po cenie emisyjnej równej 2,90 PLN za jedną akcję. Zgodnie z harmonogramem oferty, pierwsze giełdowe notowanie praw do akcji nowej emisji powinno nastąpić 12 lutego 2010 r.
Źródło: Bank Millennium
