Bank Pekao przeprowadził w czerwcu i lipcu siedem transakcji na rynku długu o łącznej wartości blisko 20 mld zł. Wśród nich była historyczna dla banku emisja obligacji podporządkowanych Tier 2 — najdłuższa tego typu w regionie.
Bank Pekao podsumował serię emisji obligacji przeprowadzonych na rynku krajowym i europejskim w ostatnich tygodniach. Łączna wartość siedmiu transakcji zrealizowanych w czerwcu i lipcu to w przeliczeniu na złote blisko 20 mld zł. Wśród nich znalazły się emisje denominowane w złotych i euro, a także green bonds i sustainable bonds.
Emisje własne banku
Za historyczną bank uznaje emisję podporządkowanych obligacji Tier 2 EUR 11NC6 w formule zrównoważonej. To najdłuższa tego typu transakcja przeprowadzona przez Pekao i zarazem najdłuższa w regionie — o wartości nominalnej 500 mln euro, z terminem wykupu w 2037 r.
Intensywny okres rozpoczęła natomiast emisja obligacji Senior Non-Preferred 4NC3 o wartości 750 mln euro. Jak podaje bank, transakcja pozwoliła osiągnąć najniższy spread w historii jego emisji euroobligacji.
Transakcje dla klientów
Pekao pełniło funkcję Joint Lead Managera przy dwutranszowej emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości 2 mld euro — jednej z największych transakcji tego typu w regionie.
Bank był też Joint Bookrunnerem przy emisji siedmioletnich zielonych obligacji ORLEN S.A. denominowanych w euro (750 mln euro). Zorganizował ponadto debiut Grupy MOL na polskim rynku długu — paliwowa grupa wyszła z pięcioletnią emisją obligacji o wartości nominalnej 850 mln zł.
Na rynek obligacji w złotych wróciła również spółka P4, operator sieci Play, przeprowadzając emisję w dwóch transzach, obejmującą także siedmioletnie zielone obligacje. Obie transakcje z udziałem Pekao były warte łącznie 1,25 mld zł.
Bank pełnił też rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji spółki AB S.A., jednego z największych dystrybutorów IT w Europie (110 mln zł). Jak podaje Pekao, transakcja spotkała się z ponadtrzykrotną nadsubskrypcją i istotnym zacieśnieniem marży.
Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao, wskazuje na ambicje regionalne: „Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla emitentów – nie tylko lokalnie, ale przede wszystkim dla spółek w Europie Środkowej i Wschodniej”. Dodaje, że trendy rynkowe są pozytywne, z rosnącą aktywnością emitentów i dużym zainteresowaniem inwestorów.
Wojciech Boczoń
