PKO Bank Polski był współorganizatorem i agentem emisji 5-letnich obligacji korporacyjnych spółki Allegro.eu, właściciela najpopularniejszej platformy zakupowej w Polce i jednej z największych firm e-commerce w Europie. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 1 mld zł. PKO Bank Polski chce być partnerem nr 1 dla biznesu, wspierając firmy w rozwoju oraz wzmacniając ich konkurencyjność na rynku.
– PKO Bank Polski od lat współpracuje z Grupą Allegro jako jej zaufany partner finansowy. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć spółkę Allegro.eu w emisji obligacji, która spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. To nie tylko dowód zaufania rynku, ale i potwierdzenie, że taka forma finansowania jest dziś skutecznym i elastycznym narzędziem pozyskiwania kapitału. Posiadamy doświadczenie i kompetencje, aby profesjonalnie wspierać naszych klientów w tego typu transakcjach – podkreśla Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.
Papiery zostały zaoferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. Obligacje są niezabezpieczone, o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę 1,30 proc. w skali roku. Obligacje przydzielono łącznie 28 inwestorom instytucjonalnym. Termin wykupu obligacji przypada w 2030 r. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
Do Grupy Allegro należy najpopularniejsza platforma zakupowa w Polce i jedna z największych firm e-commerce w Europie. Wysoki popyt na obligacje Allegro.eu przełożył się na jeden z najlepszych wyników w tym roku osiągnięty przez emitenta korporacyjnego spoza sektora finansowego. Środki pozyskane z emisji Allegro.eu przeznaczy na ogólne cele korporacyjne, w tym roku Grupa Allegro planuje m.in. przeprowadzić skup akcji własnych oraz wcześniejszą spłatę dotychczasowego zadłużenia.
PKO Bank Polski pełni przy tej emisji także rolę agenta oraz agenta dokumentacyjnego.
Emisje obligacji są narzędziem finansowym dla dużych podmiotów korporacyjnych. Umożliwiają elastyczne pozyskiwanie kapitału m.in. na rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Tego typu instrumenty pozwalają nie tylko na dywersyfikację źródeł finansowania, ale również na efektywne refinansowanie istniejącego zadłużenia. W obecnym otoczeniu rynkowym obligacje korporacyjne zyskują na znaczeniu jako ważny element strategii zarządzania finansami w największych spółkach.
Źródło: PKO BP
Wojciech Boczoń