PKO Bank Polski ogłosił wezwanie na 55.498.700 akcji Nordea Bank Polska, dających łącznie 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena akcji w wezwaniu wyniesie 47,99 zł za akcję. Zapisy przyjmowane będą od 9 sierpnia do 25 września 2013 r. w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Planowana data realizacji transakcji sprzedaży na GPW to 30 września, a planowana data rozliczenia 3 października 2013 roku.
12 czerwca 2013 roku PKO Bank Polski podpisał ze skandynawską grupą Nordea AB umowę zakupu Nordea Bank Polska oraz portfela kredytowego polskich spółek obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego za 2 642 mln zł. Strony uzgodniły, że finalizacja umowy – uzależniona od zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży akcji.
PKO Bank Polski zamierza również wykupić akcjonariuszy mniejszościowych, co umożliwi zniesienie dematerializacji oraz wycofanie akcji Nordea Bank Polska z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a akcjonariusze mniejszościowi 0,79 proc.
Akwizycja Nordea Bank Polska jest zgodna z ogłoszoną w kwietniu strategią PKO Banku Polskiego, zakładającą wspieranie rozwoju organicznego selektywnymi przejęciami oraz aliansami. Planowane połączenie obu banków, które nastąpi po sfinalizowaniu transakcji, pozwoli na wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. PKO Bank Polski oczekuje, że wzrost skali jego działania wyniesie ok. 16 proc. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKO Banku Polskiego, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy.
Pełna treść wezwania, wraz z listą miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, znajduje się w serwisie Polskiej Agencji Prasowej.
W ramach umowy z Nordea Bank AB PKO Bank Polski zakupi także spółkę faktoringowo-leasingową Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, które zostaną nabyte w formie transakcji prywatnych.
