EFG Eurobank Ergasias SA postanowił połączyć siły z Raiffeisen Bank International AG w zakresie działalności obu instytucji w Polsce.
Warunki transakcji przewidują nabycie przez RBI 70% udziałów w Polbank EFG za kwotę 490 milionów euro, po uprzednim przekształceniu polskiego oddziału Eurobank EFG w odrębny bank z polską licencją bankową. Następnie RBI i Eurobank EFG połączą swoją działalność bankową w Polsce, przy czym RBI posiadać będzie 87% utworzonej grupy, a Eurobank EFG zachowa 13% udziałów. Najbardziej prawdopodobnym terminem sfinalizowania transakcji jest IV kwartał 2011 roku, po zakończeniu procesu rejestracji Polbank EFG w Polsce i uzyskaniu zgody regulatora na zmianę podmiotu kontrolującego.
Operacje Eurobank EFG i RBI na terytorium Polski wzajemnie się uzupełniają. Obie instytucje są dobrze rozpoznawalne i cieszą się dużym uznaniem, a popularność ich marek wśród klientów dobrze wróży przyszłemu partnerstwu. RBI prowadzi działalność w Polsce od 1991 r. i jest obecnie piątym co do wielkości bankiem korporacyjnym, obsługującym ponad 240 tys. klientów. Eurobank EFG rozpoczął budowę swojej sieci w Polsce od podstaw w 2006 r. i w krótkim czasie wypracował znaczną wartość dla udziałowców, stając się ósmym co do wielkości bankiem detalicznym, świadczącym usługi dla ponad 800 tys. klientów. Nowoutworzony bank będzie czwartym co do wielkości w Polsce pod względem kredytów konsumenckich, z siecią ponad 400 oddziałów i wszechstronną ofertą produktów dla ponad miliona klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Plan transakcji zakłada na początek nabycie przez RBI 70% udziałów w Polbank EFG za 490 milionów euro. Eurobank EFG i RBI dokonają następnie cesji swoich udziałów w Polbank EFG (Eurobank EFG 30%, a RBI 70%) na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL), w zamian za nowo wyemitowane akcje RBPL. W rezultacie Eurobank EFG wejdzie w posiadanie 13% udziałów w RBPL. Zwieńczeniem transakcji będzie połączenie działalności RBPL i Polbank EFG. Wycena transakcji zakłada gwarantowaną minimalną wartość kapitału akcyjnego w wysokości 400 milionów euro dla Polbank EFG i 750 milionów euro do RBPL. Transakcja obejmuje też zawarcie przez strony umowy akcjonariuszy, która przewiduje przyznanie Eurobank EFG opcji sprzedaży umożliwiającej zbycie udziałów w nowym banku na rzecz RBI w dowolnym momencie po cenie ustalonej w oparciu o wyniki finansowe, ale nie niższej niż 175 milionów euro (plus odsetki) oraz analogicznej opcji kupna dla RBI, z możliwością wykonania od 31 marca 2016 r.
Dzięki zachowaniu udziałów w nowym podmiocie Eurobank EFG będzie mógł nadal uczestniczyć w dynamicznie rozwijającym się rynku bankowym w Polsce i czerpać korzyści z wzrostu wartości aktywów dzięki utworzeniu jednego z wiodących banków uniwersalnych w Polsce oraz połączenia dwóch silnych marek na rynku bankowym. Powstały w wyniku połączenia bank planuje dalszy rozwój działalności w Polsce we wszystkich sektorach, w których prowadzą obecnie działalność RBI i Eurobank EFG oraz zamierza wykorzystać rozszerzenie oferty i zasięgu terytorialnego do dalszego poszerzania działalności bankowej.
Komentarz Prezesa Eurobanku EFG, Nicholasa Nanopoulosa:
„Cieszymy się ze znalezienia świetnego partnera w naszej działalności w Polsce. Jesteśmy przekonani, że polski rynek ma nadal ogromny potencjał wzrostowy, a połączenie naszych sił pozwoli na jego jak najlepsze wykorzystanie. Wspólnie z RBI stworzymy jeden z wiodących banków uniwersalnych w Polsce. „
Grupa Eurobank EFG jest europejską instytucją bankową, której wartość aktywów w trzecim kwartale 2010 r. wynosiła 86,5 miliarda euro. Grupa zatrudnia ponad 22,5 tys. pracowników i świadczy usługi poprzez sieć 1600 oddziałów i punktów sprzedaży, jak również inne kanały dystrybucji. Grupa Eurobank EFG jest obecna w Grecji, Bułgarii, Serbii, Rumunii, Turcji, Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu i na Cyprze. Jest członkiem Grupy EFG, międzynarodowej grupy bankowej prowadzącej działalność w 40 państwach na całym świecie.
Źródło: Polbank EFG
Wojciech Boczoń