Ponadprzeciętne wyniki BZ WBK TFI

Grudzień 2012 roku przyniósł kontynuację dotychczasowego trendu wzrostu wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA, które przekroczyły poziom 10 mld zł.

Aktywa netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA powiększyły się w ostatnim miesiącu łącznie o 376,2 mln zł, na co złożyły się zarówno bardzo dobra sprzedaż netto jak i efekty zarządzania.

Bilans wpłat i umorzeń w funduszach w grudniu osiągnął poziom 183,4 mln zł. Grudniowa sprzedaż netto powiększyła całoroczne saldo wpłat i umorzeń do kwoty 1,1 mld zł, co daje BZ WBK TFI SA jedną z czołowych pozycji na rynku.

Pomimo trwającej od miesięcy hossy na rynkach akcji klienci przez cały rok, również w grudniu, wybierali fundusze o relatywnie niskim poziomie ryzyka. Największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze dłużne skarbowe: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych osiągnął w grudniu rekordowy poziom aktywów netto – 2 mld zł – i obecnie jest największym funduszem w ofercie BZ WBK TFI SA.

Silne wzrosty na rynkach finansowych w grudniu, a także w całym 2012 roku znalazły odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu klienci subfunduszy Arka i Credit Agricole mają powody do zadowolenia ze swoich inwestycji. W grudniu, podobnie jak prawie przez cały 2012 rok, bardzo mocny był rynek turecki, a subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich tylko w ostatnim miesiącu zyskał 4,8%, a w ostatnim roku aż 49,5% w PLN. Roczny wynik tego subfunduszu bez wątpienia plasuje go na najwyższej pozycji nie tylko w kategorii funduszy akcji zagranicznych, ale również wśród wszystkich funduszy akcji zarządzanych przez krajowe TFI.

W minionym miesiącu najwyższa stopa zwrotu – +5,3% należała jednak do funduszu Arka Prestiż Akcji Polskich. Prawie równie dobrze radził sobie Arka Prestiż Akcji Rosyjskich z miesięczną stopą zwrotu 5,2%. Kilkuprocentowe zyski przyniosły w grudniu również pozostałe fundusze Arka i Credit Agricole z udziałem akcji.

Warto zauważyć, że roczne wyniki dwóch funduszy mieszanych Arka oraz jednego Credit Agricole należały do ścisłej czołówki najlepszych w swoich kategoriach. Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski zyskał w 2012 roku 21,8% i znalazł się na drugim miejscu w grupie, Arka BZ WBK Zrównoważony osiągnął 21% plasując się z tym wynikiem na trzecim miejscu w grupie, tak samo jak Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z wynikiem 18,2%. W grudniu dodatnie stopy zwrotu „pokazały” również fundusze papierów dłużnych, bo był to kolejny miesiąc w którym drożały polskie obligacje.

Powody do satysfakcji mają niewątpliwie klienci, którzy zainwestowali na początku roku 2012 w fundusze bezpieczniejsze. Niemal wszystkie fundusze Arka z grupy funduszy papierów dłużnych uzyskały ponadprzeciętne wyniki, najwyższe produkty inwestujące w obligacje skarbowe: Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 12,9% i Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 12,3%.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych