Raport PRNews.pl: liderzy bankowości internetowej – wrzesień 2013

Choć ponad 20 mln klientów podpisało umowę umożliwiającą im korzystanie z bankowości internetowej, aktywnie korzysta z niej tylko 11 mln. Sprawdziliśmy które banki mają dziś najwięcej aktywnych w sieci właścicieli kont osobistych.

 

Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec marca 20,5 mln klientów indywidualnych miało umowy umożliwiające im obsługę produktów przez system bankowości internetowej. Porównując dane rok do roku nastąpił wzrost aż o 10,8 proc. Aktywnie z tego kanału korzysta natomiast niecałe 11,4 mln osób. Czyli o 8 proc. więcej niż przed rokiem.

Związek Banków Polskich podaje dane o „klientach internetowych” zbiorczo dla całego sektora. My tradycyjnie próbujemy rozdzielić te dane pomiędzy poszczególne banki. Wyniki różnią się od prezentowanych przez ZBP, bo przyjmujemy nieco inną metodologię. W ogólnym rozrachunku daje to jednak pewien ogląd sytuacji i wskazuje który z banków jest największym bankiem internetowym, a który z kolei ma najwięcej aktywnych klientów.

Nie wszystkie banki chcą udzielać odpowiedzi na naszą ankietę. Pytamy bowiem o liczbę klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta. To wrażliwa informacja, bo w przypadku banków internetowych (bez placówek) ujawnia częściowo ile spośród kont prowadzonych przez dany bank jest aktywnie użytkowanych. Dlatego takich informacji nie podaje na przykład mBank.

Z danych zebranych przez serwis PRNews.pl wynika, że najwięcej umów o korzystanie z bankowości internetowej mają podpisani klienci PKO Banku Polskiego (5,48 ,mln). Na drugim miejscu jest grupa mBanku, czyli mBank i MultiBank liczone razem (3,18 mln), trzecie miejsce zajmuje ING Bank Śląski (2,5 mln), choć po piętach depcze mu BZ WBK (2,49 mln). Dane prezentowane w poniższej tabeli pokazują liczbę klientów mających podpisaną umowę o korzystanie z bankowości internetowej, ale nie tylko z ROR-u. Są tu także osoby posiadające na przykład kartę kredytową z dostępem online.

Liczba klientów indywidualnych, którzy podpisali z bankiem umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR)
Bank	IV kw. 2012	I kw. 2013	II kw. 2013
PKO BP	5 045 684	5 340 387	5 482 765
mBank i MultiBank*	3 098 100	3 149 100	3 180 000
ING Bank Śląski	2 400 259	2 443 494	2 497 665
BZ WBK**	2 004 959	2 401 000	2 488 000
Bank Pekao SA	2 205 000	2 258 567	2 334 681
Bank Millennium	1 363 785	1 301 941	1 389 248
Getin Noble Bank	b.d.	1 030 000	1 145 000
Alior Bank	1 022 000	b.d.	1 079 913
Citi Handlowy	838 000	834 304	829 277
Credit Agricole	597 823	620 443	633 082
Raiffeisen Polska	545 158	553 000	562 900
BGŻ	350 228	368 837	389 400
Nordea Bank Polska	315 441	319 225	323 903
Deutsche Bank PBC	258 000	268 300	275 000
Alior Sync	131 600	b.d.	192 513
BNP Paribas Bank	151 026	156 552	162 759
Bank Pocztowy	140 392	151 251	162 000
RAZEM:	20 467 455	21 196 401	23 128 106

* Z czego 527 500 w IV kw. to klienci MultiBanku. Z czego 534300 w I kw. 2013 to klienci MultiBanku

** Z czego 487 368 w IV kw. to klienci Kredyt Banku.

Źródło: banki, PRNews.pl.

 

Poprosiliśmy banki także o podanie danych na temat liczby klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta. Tu liczby pokazało zdecydowanie mniej banków. Także z tego względu, że nie wszyscy mają się czym pochwalić.

Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR-u za pomocą bankowości internetowej
Bank	IV kw. 2012	I kw. 2013	II kw. 2013
PKO BP	2 821 010	2 961 074	2 982 355
BZ WBK*	1 562 308	1 440 000	1 458 000
ING Bank Śląski	1 073 000	1 108 000	1 122 000
Bank Pekao SA	935 000	976 008	1 000 320
BGŻ	228 742	246 441	253 276
Raiffeisen Polbank	336 395	301 700	196 150
Citi Handlowy	170 621	183 138	182 000
Deutsche Bank PBC	152 000	166 000	178 000
Bank Pocztowy	80 730	87 218	90 257
BNP Paribas Bank	68 729	73 324	76 339
Razem:	7 428 535	7 542 903	7 538 697

* Z czego 272646 w IV kw. to klienci Kredyt Banku

Źródło: banki, PRNews.pl.

 

Informacje o liczbie aktywnych klientów wyglądają interesująco, jeśli zestawimy je z danymi o liczbie ROR-ów prowadzonych przez poszczególne banki. Szczegółowo rynek RORów analizowaliśmy w poprzednim Raporcie PRNews.pl. Oczywiście jest to wykres jedynie poglądowy, bo z jednej strony liczba rachunków nie jest tożsama z liczbą klientów, z drugiej strony dwóch klientów może logować się do jednego ROR-u. W uproszczeniu daje jednak pewien obraz klientów, którzy aktywnie korzystają ze swoich rachunków w internecie.

Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej na tle ogółu prowadzonych przez bank ROR-ów. Źródło: PRNews.pl.

 

Na podstawie tej symulacji można pokusić się o krótki komentarz. O ile PKO BP jest bankiem z największą liczbą aktywnych internautów w skali całego sektora (blisko 3 mln osób), to jednak w sieci z rachunku korzysta mniej niż połowa z nich. To i tak bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że wciąż gros klientów stanowią osoby starsze, które rzadko korzystają z internetowych kanałów dostępu. W ING Banku Śląskim czy BZ WBK już ponad połowa klientów loguje się do swojego konta przynajmniej raz w miesiącu. Najbardziej internetowi są z kolei klienci niewielkiego DB PBC. Jeśli zestawimy aktywnych z posiadającymi rachunki, to okazuje się, że aż 64 proc. klientów loguje się do konta regularnie.

Dane zebrane z banków potwierdzają, że dostęp do konta osobistego przez bankowość internetową to dziś już w zasadzie standard. Liczba osób korzystających z elektronicznych kanałów dostępu będzie nadal rosła. Niekoniecznie dlatego, że z bankowości internetowej zaczną korzystać seniorzy. Wpływać na to będzie w głównej mierze wchodzenie na rynek nowych pokoleń klientów, dla których internet to naturalne środowisko. Nieuniknioną konsekwencją będzie jednak stopniowe ograniczanie liczby placówek, a co za tym idzie redukcja etatów w sektorze bankowym. Bankowcy nie mają bowiem wątpliwości, że do placówek będziemy zaglądać coraz rzadziej.

Napisz do autora: [email protected]