Od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju przyjmowane będą zapisy na akcje nowej emisji BRE Banku.
- Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie pełni funkcję Globalnego Koordynatora i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu.
- Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą.
- Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.
- Commerzbank wykona w całości przysługujące mu prawo poboru (69,78% oferty). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji.
- W ramach emisji BRE Bank oferuje 12 371 200 akcji po cenie emisyjnej 160 zł za jedną akcję.
- 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do zapisania się na 5 akcji nowej emisji.
Emisja akcji jest elementem przedstawionej na początku marca strategii BRE Banku na lata 2010 – 2012, która zakłada m.in. wzmocnienie banku w trzech podstawowych obszarach jego działalności – bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz rynków finansowych. – Mamy mocną pozycję zarówno wśród klientów bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać ten potencjał w obliczu przewidywanej poprawy koniunktury gospodarczej. Chcemy zaoferować klientom mBanku jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp do produktów przez internet, w tym produktów kredytowych, a klientom MultiBanku – najwyższą jakość i sprawność obsługi. Chcemy również jeszcze intensywniej wspierać rozwój przedsiębiorstw – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.
Emisja nowych akcji BRE Banku skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy BRE Banku, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru oraz złożenia zapisu dodatkowego. Prawo poboru jest prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji już posiadanych. Dniem ustalenia prawa poboru jest 18 maja 2010 r. Oznacza to, że jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje jedno jednostkowe prawo poboru. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do złożenia zapisu na 5 akcji nowej emisji.
BRE Bank został poinformowany przez Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (większościowego akcjonariusza BRE Banku – spółkę zależną Commerzbank AG) o podpisaniu przez tę spółkę pisemnego zobowiązania do wykonania wszystkich praw poboru przysługujących z posiadanych przez tę spółkę akcji BRE Banku i objęcia przypadającej na tę spółkę liczby akcji oferowanych (69,78% łącznej liczby akcji oferowanych, które BRE Bank zaoferuje w ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane ostatecznie oferowane w ofercie publicznej zostaną objęte przez inwestorów). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji.
Zapisy na akcje BRE Banku przyjmowane będą od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie. Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Od 19 do 21 maja w obrocie giełdowym znajdą się jednostkowe prawa poboru, notowane jako niezależny papier wartościowy. W okresie tym będzie można kupić lub sprzedać jednostkowe prawa poboru. Z chwilą zakończenia zapisów na akcje nowej emisji, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce.
Kluczowe daty oferty publicznej BRE Banku
W ramach oferty inwestorzy mogą zapisać się na liczbę akcji nowej emisji, do jakiej uprawniają ich posiadane jednostkowe prawa poboru (tzw. zapisy w wykonaniu prawa poboru). Jednocześnie osoby, które na koniec dnia 18 maja 2010 r. były akcjonariuszami BRE Banku, mogą również złożyć tzw. zapis dodatkowy, na dowolną liczbę oferowanych akcji, nie większą jednak niż wielkość oferty (uwzględniając liczbę akcji objętych złożonym przez takiego akcjonariusza zapisem w wykonaniu prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania jednostkowych praw poboru, zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożą zapisy dodatkowe. Akcje, które nie zostaną objęte w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru ani zapisów dodatkowych, zostaną przydzielone inwestorom zaproszonym do złożenia zapisów przez Zarząd Banku (tzw. rump placement).
Źródło: BRE Bank
Wojciech Boczoń