Firma New World Alternative Investments, pionier inwestycji alternatywnych w Polsce, zaoferowała rodzimym inwestorom nowatorską kategorię produktu – transakcje klubowe. Ta zupełnie nowa w Polsce, choć dobrze znana na świecie, forma transakcji pozwala klientowi skonstruować we współpracy z firmą inwestycyjną produkt na indywidualne zamówienie. Dzięki transakcji klubowej inwestor ma wpływ na to od jakich czynników i w jaki sposób będzie zależał wynik takiej inwestycji. Poza „tematem” inwestycyjnym klient może precyzyjnie określić również poziom ryzyka, tak aby dopasować go do indywidualnych preferencji, celów inwestycyjnych oraz posiadanego już portfela inwestycyjnego. Transakcje klubowe są przygotowywane na zamówienie lidera transakcji, a następnie skonstruowany produkt oferowany jest większej grupie starannie wyselekcjonowanych klientów. Minimalna wartość inwestycji dla lidera transakcji wynosi 3 miliony złotych. Transakcje klubowe są już dostępne w ofercie NWAI i w niedalekiej przyszłości firma planuje zaproponować kolejne produkty z tej kategorii.
„Forma inwestycji klubowej cieszy się uznaniem na rozwiniętych rynkach kapitałowych i jestem pewien, że w bardzo krótkim czasie stanie się stałym elementem portfela polskich inwestorów. Po sukcesach zrealizowanych transakcji, planujemy wprowadzenie kolejnych produktów tego rodzaju” – mówi Mateusz Walczak, prezes New World Alternative Investments. „Taka forma inwestycji pozwala na właściwe dopasowanie „tematu” inwestycyjnego do potrzeb naszych klientów przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia NWAI w konstrukcji produktów inwestycyjnych” – dodaje prezes NWAI.
Podstawową korzyścią transakcji klubowej jest możliwość zamówienia szytego na miarę produktu inwestycyjnego, dokładnie odpowiadającego potrzebom klienta. Lider transakcji klubowej sam decyduje, w jakie „tematy” inwestycyjne i aktywa zostanie zainwestowany jego kapitał oraz w jaki sposób zmiany na poszczególnych rynkach będą wpływać na ryzyko inwestycji i wielkość osiągniętego zysku. Rolą firmy inwestycyjnej jest efektywna konstrukcja produktu w oparciu o współpracę ze światowymi instytucjami finansowymi oraz obecność na trudno dostępnych rynkach. Transakcje klubowe zwiększają więc elastyczność oferty oraz zmniejszają ograniczenia, wynikające z obecności na rynku określonej liczby standardowych produktów inwestycyjnych, które nie pozwalają na precyzyjne profilowanie poziomu ryzyka i zysku. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamożni inwestorzy mogą także dokonać bardziej efektywnej dywersyfikacji aktywów.
Poza liderem dostęp do transakcji klubowej otrzymują także inni inwestorzy, dla których próg wejścia jest niższy. Dzięki temu uzyskują oni możliwość uczestnictwa w inwestycji o unikalnym profilu. Pozyskanie dodatkowego kapitału umożliwia zaangażowanie w „tematy” inwestycje, gdzie wymagana jest pewna wartość krytyczna, jak ma to miejsce na rynkach nieruchomości lub ruchomych aktywów trwałych o dużej wartości.
Ze względu na ograniczenie ilości uczestników transakcji oraz krótszy okres subskrypcji transakcje klubowe pozwalają skrócić czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia do rozpoczęcia inwestycji, do kilku tygodni. Warto pamiętać, że czas przygotowania szeroko dostępnych produktów strukturyzowanych niejednokrotnie wynosi nawet cztery miesiące. Dzięki transakcjom klubowym inwestorzy mogą więc lepiej wykorzystać tzw. „moment rynkowy” i szybciej reagować na pojawiające się na poszczególnych rynkach trendy, co w konsekwencji może mieć znaczne przełożenie na zyskowność inwestycji.
Wprowadzenie nowej kategorii produktu to jeden z elementów strategii firmy, która opiera się na zaszczepianiu na polskim rynku standardów i rozwiązań stosowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych. W najbliższym okresie NWAI planuje wprowadzić kolejne, nowe rodzaje produktów inwestycyjnych umożliwiających zaangażowanie w niedostępne do tej pory strategie i klasy aktywów.
Wojciech Boczoń
