Skonsolidowany zysk brutto na działalności kontynuowanej po 4 kwartałach 2008 roku – 174 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom – 114 mln zł.
Skonsolidowany zysk brutto w IV kwartale 2008 roku wyniósł 10,0 mln zł, a po czterech kwartałach 174,1 mln zł, zaś zysk netto przypisany akcjonariuszom odpowiednio 2,5 mln zł i 113,9 mln zł;
Efektywność wykorzystania kapitału: wskaźnik ROE brutto po 4 kwartałach wyniósł 11,17% i był niższy o 7,79 pp. w stosunku do osiągniętego w całym 2007 roku; ROE netto – 7,3%, tj. niższy o 4,62 pp.;
Wysoki wzrost wolumenu depozytów o 2 192 mln zł w ciągu IV kwartału, tj. o 27,1% kw./kw.; przyrost kredytów o 947,6 mln zł, tj. o 11,9% kw./kw. Od początku roku kredyty wzrosły o 44,2%, a depozyty aż o 82,7%;
Poprawa jakości portfela kredytowego: udział kredytów z utratą wartości spadł z 5,2% na koniec 2007 r. do 4,1% na koniec grudnia 2008 r., jednak w stosunku do III kwartału odnotowano nieznaczny wzrost tego wskaźnika (3,8% na koniec września ub.r.); Bank utworzył dodatkowe odpisy na utratę wartości w wys. 27 mln zł w ub.r. (tj. o 36% więcej niż w roku poprzednim), a rezerwy w samym IV kwartale wyniosły 11,2 mln zł;
Dynamiczny rozwój sieci dystrybucji zintegrowanej z kanałami alternatywnymi: 248 własnych oddziałów, 125 placówek partnerskich, 11 Centrów Korporacyjnych, 17 Regionalnych Centrów Doradczo-Kredytowych, 300 Mobilnych Doradców Klienta i 266 bankomatów.
Czwarty kwartał 2008 roku charakteryzował się bardzo dynamicznym rozwojem Banku BPH. Aktywa wzrosły z 12,5 mld zł na koniec września do 15,8 mld zł na koniec grudnia, tj. o 26,5% kw./kw., kredyty przyrosły o 948 mln zł, a depozyty o 2,2 mld zł. Wzrost depozytów był dwa razy szybszy od dynamiki kredytów, co przyniosło znaczącą poprawę płynności Banku. O ile relacja kredyty/depozyty na koniec 2007 roku wynosiła 110%, to już na koniec grudnia 2008 spadła do 86,5%. W ujęciu kwartalnym wzrost depozytów wyniósł 27,1%, przy zwiększeniu portfela kredytowego o 11,9%, zaś w skali całego ub. roku depozyty przyrosły o 4 651 mln zł, a portfel kredytowy o 2 724 mln zł.
Rozwój Banku odbywał się w sposób bezpieczny. Wyposażenie w fundusze własne jest adekwatne do skali zaabsorbowanego ryzyka. W ciągu roku kapitał własny wzrósł o 10,6% r/r, do 1 659 mln zł na koniec 2008 r., a współczynnik wypłacalności ukształtował się na wyższym od wymaganego poziomie 12,27%.
Wzrost biznesu przełożył się na zwiększenie przychodów na działalności bankowej. W ciągu 4 kwartałów 2008 roku dochody odsetkowe wyniosły 471,2 mln zł i wzrosły o 17,9% r/r. Kwota wypracowanych dochodów z opłat i prowizji na koniec grudnia wyniosła 366,1 mln zł i była niższa o 8,5% r/r z powodu utraty tego typu przychodów w BPH TFI. Osiągnięty przez Bank wynik handlowy był dodatni i wyniósł 92,4 mln zł (wzrost o 65,7% r/r), a w IV kwartale – 17,5 mln zł. Korekta wyceny instrumentów pochodnych w kwocie 11 mln zł obniżyła pozycję „Wynik handlowy i rewaluacja” w ostatnim kwartale roku.
Skonsolidowany wynik na działalności bankowej po 4 kwartałach ub.r. wyniósł 938,9 mln zł i był o 9,4% wyższy r/r, a skonsolidowane koszty działania wyniosły 832,9 mln zł. Ich nominalny wzrost wyniósł 47,4% r/r, a w warunkach porównywalnych tj. po uwzględnieniu efektu alokacji kosztów, powiększyły się one o 19,3%. Należy jednak stwierdzić, że duży wzrost kosztów związany był z odbudową potencjału Banku utraconego po podziale. W 2008 roku realizowane były zarówno projekty rozwojowe, strategiczne jak i związane z zamknięciem podziału Banku. Koszty tych projektów w całym ub. roku wyniosły 97,7 mln zł, a poziom poniesionych nakładów inwestycyjnych sięgnął 100 mln zł.
Znacznie szybszy wzrost kosztów niż tempo przyrostu dochodów przyczynił się do spadku dynamiki zysków i pogorszenia wskaźników efektywności działania Banku. Skonsolidowany zysk brutto po 4 kwartałach ub.r. osiągnął 174,1 mln zł i był o 38,8% niższy niż rok temu, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom w tym okresie wyniósł 114 mln zł i był odpowiednio niższy o 36,3%. W samym IV kwartale ub.r. skonsolidowany zysk brutto wyniósł 10,0 mln zł, a netto 2,5 mln zł. Jednostkowy wynik Banku w ostatnim kwartale zamknął się stratą netto w wysokości 873 tys. zł przy dodatnim zysku brutto w kwocie 1,6 mln zł. Wynikało to ze zmiany ujęcia aktywów z tytułu podatku odroczonego.
Podłożem słabszych wyników był również brak przychodów z tytułu outsourcingu w III i IV kwartale 2008 r. oraz wspomniane wyżej znaczące koszty związane z odbudową biznesu Banku. Wskutek spadku zysku pogorszyły się wskaźniki efektywności działania. Wskaźnik ROE brutto po 4 kwartałach wyniósł 11,17%, a ROE netto ukształtował się na poziomie 7,3%, zaś wskaźnik K/D wyniósł 80,55%.
Pion Bankowości Detalicznej (PBD)
W 2008 roku Bank dynamicznie odbudowywał sieć dystrybucji. W samym IV kwartale uruchomiono 28 własnych placówek, a w całym ub. roku powiększono ich liczbę o 49. Sieć 248 własnych oddziałów jest w pełni zintegrowana z alternatywnymi kanałami dystrybucji oraz ze 125 placówkami partnerskimi i 266 bankomatami własnymi. Większa sieć i lepsza dostępność do oferty Banku zaowocowała wzrostem liczby Klientów obsługiwanych przez PBD z 692,9 tys. na koniec 2007 roku do 761 tys. na koniec grudnia 2008. Już ponad połowa naszych Klientów (53%) korzysta z bankowości internetowej. Liczba ROR podniosła się o 27 tys. do 461 tys. na koniec roku, a liczba Klientów posiadających konto Sez@m wzrosła do 285 tys. (tj. o 58 tys. w ciągu roku). Bank sprzedał w tym czasie 16 tys. nowych Pakietów Harmonium dla MSP, tak więc ich liczba na koniec IV kwartału wzrosła do 73 tys. (29% dynamika wzrostu r/r).
W ub. roku Bank wzbogacił ofertę produktów oszczędnościowych, m.in. o lokatę 14-dniową Lok@tę internetową, INTRATĘ PLUS, Lokatę Lojalnościową czy e-Lokatę dla MSP, co przyniosło spektakularny wzrost depozytów detalicznych. Sięgnął on aż 28,3% kw./kw., a w ujęciu rocznym o 59%. Ich wolumen w omawianym Pionie na koniec 2008 r. wyniósł 9,5 mld zł.
Portfel kredytowy PBD na koniec roku zamknął się kwotą 7,5 mld zł, z dynamiką 23% r/r i 7,5% kw./kw. Wpływ na to miał m.in. 18% wzrost portfela kredytów hipotecznych do 4,3 mld zł na koniec 2008 r., a także sprzedaż „Pożyczki od ręki” do 0,46 mld zł (wzrost 9% r/r), jak też 5% przyrost portfela kredytów gotówkowych do 0,52 mld zł. Warto zwrócić uwagę na wysoką jakość portfela kredytów hipotecznych w Banku, gdzie udział kredytów z utratą wartości wynosi tylko 2,3%. Średni okres kredytowania sięga 19,8 lat, a średnia wielkość udzielonego kredytu to 125 tys. zł. Natomiast średni wskaźnik LtV, z uwzględnieniem aktualizacji wartości nieruchomości, wynosi 48%. Bank BPH od lipca 2007 r. nie udziela kredytów hipotecznych w walutach obcych. Dynamika kredytów w PLN wyniosła w ub.r. 25% r/r.
Bank koncentrował się również na rozwoju kompleksowej oferty dla MSP i odbudowaniu bazy Klientów biznesowych. Portfel kredytowy w tym segmencie powiększył się o 44% r/r do 2,3 mld zł na koniec grudnia 2008 r., zaś wprowadzenie 1-miesięcznej lokaty internetowej pozwoliło osiągnąć 38% przyrost depozytów od tej grupy Klientów, do wysokości 2,2 mld zł.
Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN)
O sukcesie Banku w odbudowie biznesu korporacyjnego świadczy szybki przyrost liczby Klientów oraz spektakularny wzrost liczby operacji bankowości transakcyjnej. Na koniec 2008 roku Bank obsługiwał 1 196 przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, co oznacza, że już w pierwszym roku działalności został osiągnięty breakeven (rozumiany w tym przypadku jako zrównanie przychodów z kosztami bezpośrednimi działalności). Uruchomionych zostało 11 Centrów Korporacyjnych w dotychczasowych (tj. poprzedzających podział Banku) i nowych lokalizacjach: 2 Centra w Warszawie oraz po jednym w Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu. Otwartych zostało 1 000 nowych punktów sprzedaży w systemie TransKasa, w których zrealizowano ponad 980 tys. transakcji na kwotę 134 mln zł. Z systemu BusinessNet korzysta prawie 1 000 dużych przedsiębiorstw i 800 Klientów biznesowych, a nowoczesna aplikacja DealingNet pozyskała w ciągu 6 miesięcy ub.r. od chwili jej uruchomienia 409 Klientów. Tylko w grudniu 2008 r. w systemie tym zrealizowano 61% transakcji depozytowych i 48% transakcji walutowych. Wolumen udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw wyniósł na koniec grudnia 2008 r. 1 262,6 mln zł, a kwota pozyskanych z tego segmentu depozytów sięgnęła 1 325 mln zł. Wskaźnik kredytów z utratą wartości w segmencie korporacyjnym równa się 0%.
Pion Rynków Międzynarodowych (PRM)
Bank BPH rozszerzył zakres transakcji skarbowych na wszystkie obsługiwane grupy Klientów (w tym zwłaszcza o MSP) oraz przebudował i wdrożył nowy model biznesowy w tym Pionie. Odbudowano zespół sprzedaży produktów skarbowych i pozyskano 894 nowych Klientów korporacyjnych i biznesowych. Za nową aplikację DealingNet Bank BPH otrzymał prestiżową nagrodę EUROPRODUKT 2008. Dochód netto ze sprzedaży produktów skarbowych i inwestycyjnych (z uwzględnieniem papierów wartościowych) wzrósł w ciągu roku o 96%. Ponadto, mimo bezprecedensowych zawirowań na rynkach finansowych, PRM efektywnie zarządzał pozycją ryzyka rynkowego Banku, w tym ryzyka płynności.
Źródło: Bank BPH
Wojciech Boczoń
