Przełom roku 2010 i 2011 powinien upłynąć pod znakiem ofert na rynku NewConnect. Wiele firm ogłosiło już swoje zamiary pozyskania kapitału na dalszy rozwój z rynku kapitałowego, a szczególnie aktywne pod tym względem są małe i średnie firmy, które zamierzają wkrótce zadebiutować na rynku NewConnect.
Spośród licznych sektorów gospodarki, których przedstawiciele w najbliższym czasie zawitają na rynku NewConnect, na uwagę zwracają dwie oferty instytucji związanych z rynkiem kapitałowym. W połowie grudnia przeprowadzenie oferty publicznej zapowiedział TMS Brokers, który jest jednym z liderów wśród brokerów foreksowych. Wartość oferty wyniesie około 100 mln złotych, zaś debiut powinien nastąpić w styczniu. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza – Mariusza Potaczałę (nie ma nowej emisji), mają zostać przeznaczone do stworzenia pierwszego w Polsce funduszu hedgingowego specjalizującego się w rynku Forex. Oferta publiczna 40 proc. papierów była skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz tych, którzy wyłożą na akcje co najmniej 50 tys. euro.
Podobnie – do inwestorów, którzy zapiszą się na akcje o minimum równowartości 50 tys. euro, kieruje swoją ofertę publiczną NWAI Dom Maklerski SA, który rozpoczął roadshow i chce pozyskać do 6,7 mln zł, które przeznaczy na rozszerzenie zakresu oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na przyspieszenie rozwoju. Zapisy na akcje będą przyjmowane w pierwszych tygodniach stycznia, zaś sam debiut powinien nastąpić w I kwartale 2011 roku. Dzięki pozyskanym środkom NWAI DM chce przyśpieszyć stworzenie kompleksowej oferty usług w zakresie rynku kapitałowego dla firm sektora MSP.
– „Do tej pory rozwijaliśmy się organicznie, ale po analizie sytuacji rynkowej, doszliśmy do wniosku, że należy przyspieszyć prace nad wprowadzeniem nowych usług i produktów” – mówi Mateusz Walczak, prezes NWAI DM – „Stąd decyzja o przeprowadzeniu oferty i debiucie na rynku NewConnect” – dodaje Walczak.
Tradycyjnie bardzo aktywne w pozyskiwaniu kapitału z rynku są firmy innowacyjne, dla których w dużej mierze został stworzony rynek NewConnect. W grudniu ofertę przeprowadzała Selvita S.A. – największa w Polsce innowacyjna firma biotechnologiczna, która również przeprowadzała ofertę publiczną kierowaną do inwestorów kwalifikowanych. Intencją emitenta jest debiut na rynku NewConnect w styczniu lub lutym 2011 roku.
Kolejnym innowacyjnym projektem na NewConnect, może być Spółka Widok Energia, która również już zapowiadała, że zamierza przeprowadzić emisję akcji w najbliższym czasie. Wcześniej jednak, bo już w styczniu na Catalyst zadebiutują obligacje Spółki. Widok Energia, która działa na rynku energetyki odnawialnej nie ukrywa, że wprowadzenie papierów dłużnych na rynek publiczny traktuje jako przygotowanie do wejścia na NewConnect. Do emisji nowych akcji, wartych nawet kilkanaście milionów złotych, może dojść na początku 2011 roku. Spółka buduje na Żuławach Wiślanych zakład do przetwarzania biomasy, który w I kwartale 2011 r. zacznie produkować granulat, na który bardzo duże zapotrzebowanie zgłaszają firmy energetyczne w związku z koniecznością produkcji do 2020 roku 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych.
– „Zakład granulacji będzie jednym z największych w kraju: będzie produkował 40 tys. ton surowca rocznie” – podaje Iwona Szmaja, Prezes Widok Energii. Koszt budowy zakładu granulacji biomasy to blisko 26 mln zł. Z tego około 12 mln zł stanowi dotacja, którą Widok Energia otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
– „W przyszłości planujemy budowę małej elektrociepłowni opalanej tylko biomasą której uruchomienie realne jest już za rok. Planujemy się rozwijać we wszystkich segmentach działalności: od produkcji biomasy po wytwarzanie z niej energii elektrycznej” – dodaje Prezes Szmaja.
Kolejnym debiutantem w przyszłym roku, będzie spółka Balticon, zajmująca się składowaniem, przeładunkiem, handlem, naprawą i serwisem kontenerów oraz ich transportem. Firma planuje w drugiej połowie stycznia 2011 roku wejść na rynek NewConnect, zaś w ramach oferty prywatnej spółka pozyskała ponad 10 mln zł, które chce przeznaczyć na inwestycje i rozwój firmy. Z kolei Motor Trade Company, firma zajmująca się handlem i naprawą samochodów, planuje przeprowadzić prywatną ofertę akcji, z której chce pozyskać 2 mln zł. Jeśli się to uda to w I kwartale 2011 roku spółka zadebiutuje na rynku NewConnect. Pozyskany z emisji kapitał, spółka ma zamiar wykorzystać na dywersyfikację oferty produktowej i usługowej poprzez wprowadzenie autoryzowanych usług serwisowych dla marek: Skoda, Chevrolet oraz usług serwisowych i sprzedażowych dla marek Isuzu oraz SsangYong. W planowanych inwestycjach spółki jest również utworzenie centrum dystrybucji używanych części zamiennych do samochodów marki Seat.
Następnym styczniowym debiutantem może się okazać specjalizująca się w handlu sprzętem komputerowym spółka InwazjaPC. Spółka planuje pozyskanie około 1,5 mln zł w ofercie prywatnej InwazjaPC sprzedaje sprzęt komputerowy poprzez sieć salonów własnych, franczyzowych i partnerskich oraz poprzez sklep internetowy. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na poszerzenie oferty o sprzęt AGD i RTV oraz na ekspansję zagraniczną – głównie na rynek niemiecki.
To oczywiście nie wszystkie potencjalne oferty jakie czekają rynek NewConnect w najbliższym czasie. Już teraz jednak można liczyć, że debiutów będzie w pierwszym kwartale przynajmniej kilkanaście, zaś łącznie firmy pozyskają ponad 100 mln zł na swój rozwój.
Źródło: Ciszewski Financial Communications
Wojciech Boczoń
