Od dziś klienci Xelion, jako jedyni użytkownicy polskiego rynku inwestycyjnego, mają do dyspozycji w pełni zautomatyzowane narzędzie, które umożliwia zaawansowany monitoring stanu zainwestowanych aktywów. RSA, czyli raport stanu aktywów to innowacyjne rozwiązanie w indywidualnym modelu inwestycyjnym.
Model inwestycyjny Xelion opiera się na bliskiej i długofalowej relacji doradcy z klientem. Fachowość i doświadczenie, w połączeniu z wiedzą o potrzebach klienta, pozwalają doradcom opracowywać optymalne rozwiązania finansowe. Jednym z najistotniejszych, a jednocześnie jednym z najbardziej wymagających etapów procesu inwestycyjnego jest etap kontroli i weryfikacji podjętych działań w ramach portfela inwestycyjnego. Raport Stanu Aktywów – to rozwiązanie, które wspiera ten ostatni, kluczowy dla klienta etap. Dzięki RSA, klienci Xelion mają nie tylko wgląd w stan swojego portfela inwestycyjnego, ale również otrzymują do dyspozycji narzędzie, które pomaga realnie ocenić doradcę.
To potężny oręż w procesie weryfikacji zainwestowanych przez doradcę aktywów – twierdzi Maciej Witkowski, Dyrektor ds. Produktów i Wsparcia Sprzedaży – Dzięki RSA nasz klient ma pełną kontrolę nad swoim portfelem inwestycyjnym. Może nie tylko śledzić historię transakcji, czy strukturę portfela, ale przede wszystkim uzyskać informacje o wynikach inwestycji za wybrany okres. Porównując swoje wyniki do wybranych indeksów giełdowych klient może również stwierdzić, czy poczynione inwestycje są zgodne z jego profilem inwestycyjnym i czy jego doradca pomógł wypracować zysk atrakcyjny w porównaniu do średnich rynkowych.
– podsumowuje.
Raport generowany jest w sposób automatyczny w formie pliku pdf – i dostarcza klientowi kompleksowe zestawienie inwestycji z uwzględnieniem zmian w kapitale, opłat, prowizji czy zmian wartości jednostek. RSA jest pod tym względem innowacyjnym rozwiązaniem. Uwzględnia nie tylko podstawowe wskaźniki, ale również wszelkie zmiany, które zostały poczynione podczas procesu inwestycyjnego np. częściowe odkupienia, konwersje, dokupywanie jednostek przedstawiając je w sposób zbiorczy. – To prawdziwa rewolucja jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, bo automatyczne wyliczanie wyników portfela, uwzględniające wszelkie zmiany w czasie, takie jak dopłaty, konwersje, częściowe umorzenia, jest niezmiernie trudne. RSA wychodzi temu wyzwaniu naprzeciw – mówi Maciej Witkowski. – Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że klienci rynku inwestycyjnego mają tendencję do patrzenia na swoje inwestycje przez pryzmat poszczególnych składników portfela. RSA – skłania do zmiany optyki na podejście bardziej portfelowe i długoterminowe. Tym samym Raport Stanu Aktywów to również instrument wspomagający świadome zarządzanie zainwestowanymi aktywami. – dodaje.
Źródło: Xelion. Doradcy Finansowi
Wojciech Boczoń
