Oferta publiczna obejmuje od 250 tys. do 373 tys. 500 akcji serii A należących do dotychczasowych akcjonariuszy oraz 373 tys. 500 akcji serii B nowej emisji.
Transza detaliczna obejmuje 147 tys. akcji serii B, natomiast transza instytucjonalna obejmuje do 373 tys. 500 akcji serii A oraz 226 tys. 500 akcji serii B.
Przedział cenowy został ustalony na 57- 75 zł.
Grupa Odratrans S.A. jest największą w Polsce i jedną z większych w Europie firm świadczących usługi wodnego transportu śródlądowego. Udział Grupy w polskim rynku przewozów barkami wynosi 70 %, zaś między Renem a Odrą około 10 %.
Spółka dysponuje 487 jednostkami pływającymi, o łącznym tonażu 160 tys. ton. Flota spółki dostosowana jest do transportu towarów masowych niepłynnych ( węgiel, stal, żwir), jak również elementów nietypowych. Dodatkowo, Grupa Odratrans jest właścicielem 14 portów i nabrzeży, zlokalizowanych wzdłuż szlaku rzeki Odry oraz szlaku rzek Warta- Noteć- Wisła.
Strategiczne plany Odrastrans zakładają utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku transportu śródlądowego oraz zwiekszenie udziału na rynku niemieckim i holenderskim, rozwój transportu z wykorzystaniem różnych środków transportu, nowych rodzajów ładunków, a także rozwój zaplecza technicznego floty.
Głównym akcjonariuszem Odratrans są Izo-Erg oraz Izo-Invest (po 46,95 proc. głosów na WZA spółki).
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Publiczna oferta papierów wartościowych zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest dostępny w siedzibie spółki Odratrans S.A., ul. Kleczkowski 50, Wrocław, w siedzibie Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., ul. Wspólna 47/49, Warszawa, w Punktach Obsługi Klienta biur maklerskich, których lista jest opublikowana w prospekcie emisyjnym, w Centrum Informacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa, w Centrum promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, Warszawa oraz na stronie internetowej www.odratrans.com.pl. Prospekt emisyjny Odratrans S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Odratrans S.A. i papierach wartościowych mających być przedmiotem publicznej oferty oraz dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym.
Wojciech Boczoń