Ponad 30 emisji obligacji korporacyjnych dla 18 Spółek na kwotę ponad 1 mld zł, 11 emisji już wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, to aktywność NOBLE Securities jako Autoryzowanego Doradcy w ASO Catalyst w ciągu ostatniego roku. Dom maklerski do końca br. zamierza pozyskać dla swoich klientów w drodze emisji obligacji korporacyjnych min. 300 mln zł.
NOBLE Securities, jako jeden z pierwszych i najaktywniejszych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, z sukcesem wspiera firmy, które chcą finansować swoją strategię rozwoju emitowanymi obligacjami.
– Dłużne instrumenty finansowe są coraz popularniejszym narzędziem pozyskiwania finansowania. Wykorzystujemy ten trend i łączymy interesy spółek zainteresowanych finansowaniem swojego rozwoju długiem oraz inwestorów, widzących w obligacjach korporacyjnych interesujące narzędzie lokowania kapitału – mówi Michał Ząbczyński Dyrektor Zarządzający w Biurze Bankowości Inwestycyjnej NOBLE Securities – Zdecydowana większość naszych klientów postanawia wprowadzić wyemitowane obligacje do ASO Catalyst – dodaje Michał Ząbczyński.
NOBLE Securities oferuje obligacje firm z różnych branż gospodarki, począwszy od deweloperów, spółek windykacyjnych, po branżę finansową. – Obecnie w naszym portfolio dominują deweloperzy. Dla 10 podmiotów z tego sektora pozyskaliśmy ponad 600 mln zł. To jednak nie jedyna branża, na której koncentrujemy naszą uwagę. Jesteśmy otwarci na podmioty z różnych sektorów – mówi Michał Ząbczyński – W związku przywiązywaniem dużej wagę do właściwego doboru Emitentów, przeprowadzenie każdej oferty obligacji poprzedzamy wnikliwą analizą Spółki – dodaje Michał Ząbczyński. NOBLE Securities przeprowadził emisje obligacji m. in. dla takich spółek jak: Robyg, Marvipol, Black Lion, Olivia Business Center, AOW Factoring czy Wittchen.
NOBLE Securities jest również aktywnym graczem na polu emisji akcji, zarówno w ramach ofert publicznych, jak i prywatnych. W br. Spółka przeprowadziła IPO Kino Polska TV SA, pozyskując dla tej Firmy 38 mln zł, z redukcją blisko 91%. Dom maklerski, w drodze niepublicznych emisji akcji, dla 4 podmiotów (FLUID , Genomed, Bloober Team, Wind Mobile) pozyskał 25 mln zł. 3 Spółki są już notowane na NewConnect. – Do końca roku zamierzamy wprowadzić na rynek główny GPW Budostal 5 i Murapol, a na rynek NewConnect m. in. Han Bright SA oraz SAF SA – mówi Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities – Nie jest to zamknięta listach naszych tegorocznych projektów – dodaje Norbert Kozioł.
Źródło: Noble Securities SA
Wojciech Boczoń
