Październik 2014 roku to czternasty miesiąc z rzędu, w którym fundusze zarządzane przez OPERA TFI notują dodatnie napływy netto, czyli przewagę nabyć nad umorzeniami. W tym okresie aktywa funduszy wzrosły o blisko 765 mln zł.
Najwięcej aktywów pozyskał subfundusz Novo Gotówkowy, któremu klienci od września ubiegłego roku powierzyli 390 mln zł. Fundusz ten został uhonorowany w tym roku przez Analizy Online nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu najbezpieczniejszej kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych.
Dodatni bilans sprzedaży odzwierciedlają bardzo dobre wyniki i pozycja na tle konkurencji. Według rankingów sporządzonych przez Analizy Online, subfundusz Novo Gotówkowy w okresie 5-letnim zajmuje czwarte miejsce w kategorii funduszy pieniężnych i gotówkowych (uniwersalnych) z wynikiem 27,93%. Od początku bieżącego roku fundusz ten zarobił 3,23%, znacznie powyżej średniej rynkowej (2,95%). Jeszcze lepszy wynik w tej kategorii, bo aż 3,42%, osiągnął subfundusz Opera Pecunia.pl.
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem klientów funduszami o bezpiecznej i umiarkowanej polityce inwestycyjnej, dystrybutorzy wybierają sprawdzone oraz stabilne rozwiązania pieniężne i obligacyjne oferowane przez OPERA TFI. Procentuje tutaj nasza specjalizacja i doskonała historia funduszy – przyznaje Jarosław Mazek, członek zarządu OPERA TFI.
W kategorii funduszy dłużnych uniwersalnych subfundusz Opera Avista-plus.pl w okresie 5-letnim wypracował zysk na poziomie 45,19%, co daje mu drugie miejsce za ten okres. Natomiast Novo Papierów Dłużnych zyskał w ciągu minionych 5 lat 40,85% (miejsce 6), zaś od początku roku aż 10,4%, plasując się tym samym na czwartej pozycji. Na uwagę zasługują także fundusze Avista-plus.pl (6,14% od początku roku i 45,2% w okresie 5 lat) oraz Novo Obligacji Przedsiębiorstw (odpowiednio 5,35% i 21,1%), które zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce w kategorii funduszy dłużnych globalnych. Takie wyniki potwierdzają opinię, że OPERA TFI jest postrzegana przez klientów i partnerów jako specjalista w zakresie funduszy dłużnych i pieniężnych.
Także w innych segmentach fundusze zarządzane przez Towarzystwo mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Wśród funduszy aktywnej alokacji w tym roku fundusze OPERA TFI zajmują dwa czołowe miejsca: pierwsze – subfundusz Opera Equilibrium.pl z wynikiem 9,55%, a drugie Novo Aktywnej Alokacji, (6,95%). W segmencie funduszy akcji polskich uniwersalnych od początku 2014 r. Novo Akcji jest wiceliderem rankingu z wynikiem 8,06%, podobnie jak Opera Universa.pl (7,5%) w kategorii akcji zagranicznych. Wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu roku Opera Za 3 Grosze FIZ zajmuje drugą pozycję (11,22%) za okres od początku roku, a miejsce czwarte subfundusz Opera Alfa-plus.pl (7,24%). Fundusz ten za okres 5 lat jest trzeci (53,96%). Również subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu wyróżnił się wypracowanym zyskiem dla klientów w wysokości 5,13% od początku roku, dzięki czemu uzyskał trzecie miejsce w swojej klasie.
Wartość aktywów zarządzanych przez OPERA TFI w funduszach otwartych przekracza 2 mld złotych i zgodnie z planami Towarzystwa do końca 2015 r. powinna osiągnąć co najmniej 2,5 mld.
Wojciech Boczoń
