Jedyny w ofercie towarzystwa fundusz zamknięty – Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ – zakończył ubiegły rok z ponadprzeciętnym wynikiem. Od 1 stycznia do końca grudnia 2010 zarobił dla swoich udziałowców 34,3 proc. W tym samym okresie indeks WIG wypracował zaledwie 18,8 proc.
Rok 2010 był na polskim rynku kapitałowym wyboisty. Dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych LM AS FIZ ostatnie 12 miesięcy pozostaną jednak miłym wspomnieniem. Fundusz ten od momentu powstania w sierpniu 2009 roku zarobił do dzisiaj niemal 30 proc., a w samym 2010 roku wypracował 34,3 proc. zysku, co stawia go w absolutnej czołówce najlepszych uniwersalnych funduszy akcji ubiegłego roku. Według Analiz Online lepszy były w tym okresie (o 2 pkt. proc.) jedynie Allianz Akcji Plus i Aviva Investors Nowych Spółek. Wśród wszystkich funduszy działających w Polsce, pod względem wyników w 2010 roku, LM AS FIZ znalazł się z kolei na miejscu czwartym zdecydowanie wyprzedzając fundusze aktywnej alokacji oraz absolutnej stopy zwrotu.
Istotne jest również wyraźne pobicie przez Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ o 15,5 pkt. proc. wskaźnika szerokiego rynku giełdowego. Gdybyśmy hipotetycznie zainwestowali w styczniu 2010 roku 50 000 PLN (tyle wynosi minimalna wpłata do funduszu), w udziały indeksu WIG, to po 12 miesiącach zarobilibyśmy 9385 PLN. Dla porównania LM AS FIZ wypracował w tym czasie 17 130 PLN.
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz inwestujący niemal wyłącznie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywersyfikacja portfela jest w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań relatywnie niska, gdyż sięga maksymalnie kilkunastu spółek.
– Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie lepiej monitorować sytuację tam gdzie zainwestowaliśmy pieniądze, minimalizując ryzyko przy jednoczesnym osiąganiu ponadprzeciętnych zysków. Fundusze lokujące swoje aktywa w kilkadziesiąt i więcej przedsięwzięć, nie mają takiej możliwości – mówi Piotr Rzeźniczak, członek zarządu LM TFI, szef zespołu inwestycji.
Wśród spółek, w których zarządzający Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ ulokowali fundusze znajdują się m.in. Indykpol, Kogeneracja, Instal Kraków Elektrotim, Tauron czy KW Bogdanka.
Źródło: Legg Mason TFI
