Idea Bank S.A. ogłosił dziś, że zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji Banku („Oferta”) oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Planowana Oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Banku, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Banku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku przez właściwy sąd rejestrowy.
Dzięki emisji nowych akcji Idea Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank jak i jego podmioty zależne („Grupa”).
Globalnymi Koordynatorami, Menedżerami Oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę Oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities będzie odpowiedzialny za koordynację Konsorcjum Detalicznego.
Przeprowadzenie Oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2015 r., przy czym będzie to uzależnione od warunków rynkowych.
