W I półroczu 2014 roku Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA („Grupa”) osiągnęła zysk po opodatkowaniu w wysokości 49,8 mln PLN, czyli o 3,4% niższy w porównaniu z wynikiem za I półrocze 2013 roku. Jednak bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym, która istotnie zwiększyła wynik I półrocza 2013 roku, zysk po opodatkowaniu wzrósłby o 38,1% (13,7 mln PLN).
„W pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku Grupa wypracowała zysk po opodatkowaniu
w wysokości 49,8 mln PLN. Pomimo spadku stóp procentowych, przychody zrealizowane przez linie biznesowe wzrosły o 4%. Stała koncentracja na ścisłej kontroli kosztów pozwala nam uniknąć ich wzrostu, chociaż realizujemy szereg projektów takich jak np. projekty z obszaru bankowości elektronicznej. Dzięki konsekwentnie realizowanej ostrożnej polityce zarządzania ryzykiem, utrzymaliśmy koszty ryzyka na niskim poziomie, podnosząc jednocześnie jakość portfela kredytów. W konsekwencji, kredyty z utratą wartości na koniec czerwca br. stanowiły jedynie 7% całego portfela w porównaniu z 9,4% na koniec czerwca 2013 r. W maju br. przeprowadziliśmy ofertę publiczną akcji, dzięki której zwiększyliśmy płynność akcji do poziomu 15% i podwyższyliśmy kapitały własne o 218,7 mln PLN, co pozwoliło nam podnieść wskaźniki kapitałowe oraz pozyskać fundusze na rozwój działalności” – mówi Frédéric Amoudru, prezes Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.
| I poł. 2014 | I poł. 2013 | Zmiana I poł. 2014 / I poł. 2013 | |
| Wynik z tyt. odsetek | 278 307 | 266 840 | +4,3% |
| Wynik z tyt. prowizji | 70 772 | 71 844 | -1,5% |
| Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu | 41 116 | 49 961 | -17,7% |
| Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży | 16 850 | 18 670 | -9,7% |
| Wynik z działalności bankowej | 404 109 | 410 289 | -1,5% |
| Koszty działania* | (283 700) | (284 315) | -0,2% |
| Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw | (50 054) | (55 452) | -9,7% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 69 389 | 70 246 | -1,2% |
| Zysk po opodatkowaniu | 49 775 | 51 506 | -3,4% |
*Koszty działania obejmują: koszty osobowe, pozostałe koszty działania i amortyzację.
Podstawowe wskaźniki Grupy
| I poł. 2014 | I poł. 2013 | |
| Łączny współczynnik kapitałowy** | 12,6% | 11,8% |
| Współczynnik Tier 1** | 10,2% | 9,1% |
| Wskaźnik kosztów do przychodów (CIR) | 70,2% | 69,3% |
| Zwrot z kapitału (ROE) | 5,4% | 6,0% |
**Wskaźniki kapitałowe na dzień 30.06.2014 r. zostały wyliczone według. Bazylei III, natomiast na dzień 30.06.2013 r. według Bazylei II
Wynik z działalności bankowej Grupy w I półroczu 2014 roku wyniósł 404,1 mln PLN i był
o 6,2 mln PLN (1,5%) niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.
Wynik z działalności bankowej bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym, która istotnie (o 19,1 mln zł) zwiększyła wynik I półrocza 2013 roku, wzrósłby o 12,9 mln PLN (3,3%).
W strukturze przychodów Grupy dominującą pozycję zajmował wynik z tytułu odsetek, który
w I półroczu 2014 roku stanowił 68,9% całości wyniku z działalności bankowej. Wynik z tytułu odsetek bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym (przychód otrzymany
w I półroczu 2013 roku z grupy BNP PARIBAS z tytułu rozliczenia przedterminowej spłaty niektórych pożyczek z pozytywną wyceną rynkową w wysokości 19,1 mln PLN) wzrósł o 12,3%
w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Poprawa wyniku odsetkowego wynikała ze zwiększenia wolumenu depozytów i kredytów oraz wyższej marży. Wzrost marży odsetkowej nastąpił głównie dzięki obniżeniu oprocentowania depozytów i dobrej produkcji kredytów konsumpcyjnych, połączonej z rosnącą marżą na tych kredytach.
W I półroczu 2014 roku Grupa odnotowała nieznaczny spadek wyniku z tytułu prowizji
w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku (o 1,5% tj. 1,1 mln PLN). Na pogorszenie wyniku wpływ miały głównie niższe prowizje z tytułu ubezpieczeń, oraz wyższe koszty prowizji zapłaconych franczyzobiorcom i pośrednikom. Jednocześnie prowizje netto związane z udzielaniem kredytów wzrosły o 14,4%.
Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu zrealizowany w I półroczu 2014 roku wyniósł 41,1 mln PLN, co oznacza jego obniżenie w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 8,8 mln PLN (17,7%). Spadek ten związany był głównie z niższą marżą realizowaną na transakcjach walutowych z klientami, przy jednoczesnym wzroście średniego wolumenu tych transakcji.
Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży wyniósł
w I półroczu 2014 roku 16,9 mln PLN w porównaniu do 18,7 mln PLN w I półroczu 2013 roku i jest rezultatem niższych zysków ze sprzedaży papierów wartościowych.
Koszty działania wraz z amortyzacją pozostawały pod ścisłą kontrolą. W I półroczu 2014 roku były one o 0,6 mln PLN (0,2%) niższe w porównaniu z I półroczem 2013 roku. W 2013 roku Grupa zakończyła realizację programu optymalizacji kosztów o nazwie „Triathlon” osiągając oszczędności na założonym poziomie. Oprócz programu „Triathlon”, Grupa uczestniczy w globalnym programie oszczędnościowym grupy BNP PARIBAS o nazwie „Simple & Efficient”, którego celem jest osiągnięcie rocznych dodatkowych oszczędności na poziomie 26 mln PLN. Program „Simple & Efficient” będzie realizowany do końca 2015 r. Połączone efekty obu programów oraz ścisła kontrola kosztów pozwalają Grupie inwestować w rozwój działalności, unikając jednocześnie znaczącego wzrostu kosztów.
W I półroczu 2014 roku koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw wyniosły 50,0 mln PLN, co oznacza spadek o 5,4 mln PLN, tj. o 9,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Do spadku przyczynił się niższy wynik z tytułu rezerw, spowodowany głównie przez rozwiązanie rezerw na ryzyko prawne. Koszty ryzyka wzrosły o 2,6 mln PLN, tj. o 5,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Współczynnik kosztu ryzyka pozostał stabilny pomimo wzrostu kosztów ryzyka, na który wpłynęły: wyższy niż przed rokiem koszt rezerw na należności klientów korporacyjnych (w pierwszym półroczu 2013 roku dzięki efektywnej restrukturyzacji i windykacji w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej odnotowano dodatni koszt ryzyka) oraz wyższy poziom utworzonych rezerw na kredyty konsumpcyjne klientów indywidualnych.
W omawianym okresie nastąpiła dalsza poprawa jakości portfela kredytowego. Na koniec czerwca 2014 roku udział portfela z rozpoznaną utratą wartości w portfelu ogółem Grupy obniżył się do 7,0% wobec 8,4% na koniec grudnia 2013 roku oraz 9,4% na koniec czerwca 2013 roku.
Portfel kredytów brutto wzrósł w I półroczu 2014 roku do 18 880,4 mln PLN, tj. o 6,8%
w porównaniu z grudniem 2013 roku. Największy przyrost w porównaniu z grudniem 2013 roku
(o 900,1 mln PLN, tj. 11,9%) odnotowano w obszarze kredytów komercyjnych dla podmiotów gospodarczych, przede wszystkim dzięki wyższemu wykorzystaniu limitów kredytów w rachunku bieżącym przez klientów korporacyjnych (duże przedsiębiorstwa). Poza tym, Bank uruchomił kilka znaczących kredytów finansujących projekty dużych przedsiębiorstw oraz odnotował wzrost sald kredytów finansujących działalność dealerską dzięki podpisaniu umowy o współpracy z markami KIA Motors Polska oraz Hyundai Motor Poland w II kwartale 2014 roku.
W portfelu kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych na koniec czerwca 2014 roku odnotowano wzrost o 92,7 mln PLN (3,8%) w porównaniu z końcem grudnia 2013 roku. Dzięki utrzymaniu atrakcyjnej oferty kredytów gotówkowych oraz przeprowadzonej kampanii marketingowej, sprzedaż tych kredytów w I półroczu 2014 roku wyniosła 521,4 mln PLN i była o 2,7% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie sprzedaż kredytów gotówkowych w II kwartale 2014 roku wyniosła 289,0 mln PLN i była o 24,4% wyższa w porównaniu z I kwartałem 2014 roku.
Głównym źródłem finansowania aktywów Grupy są depozyty klientów oraz kredyty
i pożyczki otrzymane.
Saldo depozytów klientów na koniec czerwca 2014 roku wyniosło 11 408,3 mln PLN
i zwiększyło się o 4,7% tj. 514,0 mln PLN w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 roku. Wzrost ten był rezultatem wyższych sald depozytów dużych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.
W I półroczu 2014 roku Grupa kontynuowała dostosowywanie struktury finansowania
do aktualnych potrzeb. Saldo kredytów i pożyczek otrzymanych(głównie od grupy BNP PARIBAS) na koniec czerwca 2014 roku wyniosło 7 275,6 mln PLN, co stanowi 35,6% zobowiązań Grupy.
Na koniec czerwca 2014 roku kapitały własne wynosiły 2 065,9 mln PLN i były wyższe
o 14,5%, tj. 261,0 mln PLN w porównaniu do grudnia 2013 roku. Wzrost był przede wszystkim wynikiem zrealizowanej oferty publicznej nowych akcji. W maju 2014 r. Bank wyemitował 5 026 539 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 PLN i cenie emisyjnej 46,00 PLN.
W dniu 27 maja 2014 r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 228,5 mln PLN. Wzrost kapitałów własnych z tytułu emisji po uwzględnieniu kosztów emisji wyniósł 218,7 mln PLN. Na osiągnięty poziom kapitałów własnych miał również wpływ zysk netto wypracowany przez Grupę w I półroczu 2014 roku.
Na koniec czerwca 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy (obliczony wg. Bazylei III) wyniósł 12,6% w porównaniu do 12,4% na koniec grudnia 2013 roku (wg. Bazylei II). Współczynnik Tier 1 (obliczony wg. Bazylei III) wyniósł 10,2% w porównaniu do 9,7% na koniec grudnia 2013 roku (wg. Bazylei II).
Wojciech Boczoń
